Tema de agente: Solicitud de transferencia de fondos a cuenta propia
Inicia transferencias puntuales o recurrentes entre cuentas internas y externas, incluyendo pagos de préstamos y tarjetas de crédito. Este tema recupera cuentas aptas, valida restricciones y crea un caso para que un representante de servicio procese la transacción.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para asignar conjuntos de permisos a usuarios: | Servicio FSC Y Usuario de OmniStudio Y Industry Service Excellence |
| Para utilizar Agentforce Agente de servicio: | Usuario Agente de servicio Agentforce |
| Para ejecutar plantillas de solicitudes: | Permiso de usuario Ejecutar plantillas de solicitudes |
Detalles de tema
| Nombre de API | FundsTfrToOwnAcctRequest |
| Acciones de agente incluidas | Obtener restricciones de cuenta Obtener cuentas financieras para una cuenta |
Ejemplos de expresiones que desencadenan este tema
- "Inicie un caso para una transferencia puntual de 875 $ desde la cuenta xxxxxxx630 a la cuenta xxxxxx147"
- "Inicie un caso para un pago recurrente de 65 $ desde la cuenta DEBIT-987 a la cuenta UTILITY-654, cada dos viernes, para 12 pagos"
- "Procesar una transferencia puntual de 450 $ desde la cuenta ORIGEN-CUENTA a la cuenta DESTINO-CUENTA"
Consideraciones
- Tanto las transferencias puntuales como recurrentes de pagos con tarjeta de crédito y préstamo solo admiten importes numéricos fijos. Las transferencias basadas en reglas, como Pagar vencimiento mínimo, no son compatibles actualmente.
Configurar transferencia de fondos a agente de solicitud de cuenta propia Tema
Siga estos pasos para configurar el servicio Transferencia de fondos a cuenta propia para Asistencia al cliente de Servicio bancario Agentforce.
- Asigne permisos de Catálogo unificado. Consulte Permisos de usuario de catálogo unificado para procesos de servicio financiero.
- Configure el proceso de servicio Transferir fondos a cuenta propia utilizando Catálogo unificado. Consulte Configuración y parámetros para procesos de Financial Service en Catálogo unificado.
-
Si está utilizando objetos estándar de FSC, configure campos obligatorios para el objeto Solicitud de transferencia de fondos.
Nota El objeto Solicitud de transferencia de fondos solo está disponible en los objetos estándar de FSC y no en los objetos Paquete gestionado de FSC. Si utiliza los objetos Paquete gestionado de FSC, cree un objeto personalizado para gestionar solicitudes de transferencia de fondos. -
Cree otra definición de integración.
- Haga clic en + Nuevo.
- Seleccione Apex definido como el tipo.
- Ingrese FSC_GetAccountRestraints como el nombre y el nombre del desarrollador.
-
Busque y seleccione la clase Apex
fscserviceprocess.FSCGetAccountRestraints. - Confirme que el Valor de atributo es FSC_integrations_V1_0_0.
- Guarde la definición y actívela.
- Configuración y configuración de Asistencia al cliente de Servicio bancario.
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