Sous-agent : Transfert de fonds à une demande de compte propre
Initie des transferts uniques ou récurrents entre des comptes internes et externes, y compris des paiements par carte de crédit et de prêt. Ce sous-agent récupère les comptes éligibles, valide les restrictions et crée une requête permettant à un agent de service de traiter la transaction.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour attribuer des ensembles d'autorisations aux utilisateurs : | FSC Service ET Utilisateur d'Omnistudio ET Industry Service Excellence |
| Pour utiliser Agent de service Agentforce : | Utilisateur Agent de service Agentforce |
| Pour exécuter des modèles d'invite : | Autorisation utilisateur Exécuter les modèles d'invite |
Détails du sous-agent
| Nom d'API | FundsTfrToOwnAcctRequest |
| Actions de l'agent incluses | Obtenir des restrictions de compte Obtenir la configuration de la rubrique Obtenir des comptes financiers pour un compte |
Exemples d'énoncés qui déclenchent ce sous-agent
- "Initier une requête pour un transfert unique de 875 € depuis le compte xxxxxxx630 vers le compte xxxxxxx147"
- "Démarrer une requête pour un paiement récurrent de 65 $ du compte DEBIT-987 au compte UTILITY-654, un vendredi sur deux, pour 12 paiements"
- « Traiter un transfert unique de 450 € depuis le compte SOURCE-COMPTE vers le compte DESTINATION-COMPTE »
Considérations
- Les transferts de prêt et de paiement par carte de crédit uniques et récurrents prennent en charge uniquement des montants numériques fixes. Actuellement, les transferts basés sur des règles, tels que Pay Minimum Due, ne sont pas pris en charge.
Configuration du transfert de fonds à un sous-agent de demande de compte propre
Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le service Transfert de fonds en compte propre pour Agentforce Banking Service Customer Assistance.
- Attribuez des autorisations Catalogue unifié. Consultez Autorisations utilisateur du catalogue unifié pour les processus de service financier.
- Configurez le processus de service Transférer des fonds à un compte propre en utilisant le Catalogue unifié. Consultez Configuration et configuration des processus de services financiers dans le catalogue unifié.
-
Si vous utilisez des objets FSC Standard, configurez les champs obligatoires pour l'objet Demande de transfert de fonds.
Remarque L'objet Demande de transfert de fonds est disponible uniquement dans les objets standard FSC, pas dans les objets Package géré FSC. Si vous utilisez les objets Package géré FSC, créez un objet personnalisé pour gérer les demandes de transfert de fonds. -
Créez une autre définition d'intégration.
- Cliquez sur + Nouveau.
- Sélectionnez le type Apex défini.
- Saisissez FSC_GetAccountRestraints en tant que nom et nom du développeur.
-
Recherchez et sélectionnez la classe Apex
fscserviceprocess.FSCGetAccountRestraints. - Vérifiez que la valeur de l'attribut est FSC_integrations_V1_0_0.
- Enregistrez la définition, puis activez-la.
- Configuration de l'assistance client du service bancaire.
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