エージェントトピック: Funds Transfer to Own Account Request (自分の取引先への資金移動要求)
ローンやクレジットカードの支払など、内部口座と外部口座間の 1 回限りまたは定期的な移行を開始します。このトピックでは、対象取引先の取得、拘束の検証、サービス担当者がトランザクションを処理するためのケースの作成を行います。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ユーザーに権限セットを割り当てる | FSC サービス および Omnistudio ユーザー および 業種サービスの卓越性 |
| Agentforce サービスエージェントを使用する | Agentforce サービスエージェントユーザー |
| プロンプトテンプレートを実行する | 「プロンプトテンプレートを実行」ユーザー権限 |
このトピックをトリガーする発言の例
- 取引先 xxxxxxx630 から取引先 xxxxxxx147 への 875 ドルの 1 回限りの移行のケースを開始する
- 取引先 DEBIT-987 から取引先 UTILITY-654 への $65 の定期的な支払のケースを隔週金曜日に開始し、12 件の支払を行う
- 「取引先 SOURCE-ACCOUNT から取引先 DESTINATION-ACCOUNT への $450 の 1 回限りの移行を処理する」
考慮事項
- ローンおよびクレジットカード支払の 1 回限りの移行と定期的な移行では、固定金額のみがサポートされます。ルールベースの転送 ([最低期日を支払] など) は現在サポートされていません。
独自の取引先要求エージェントトピックへの資金移動の設定
次の手順を使用して、Agentforce Banking Service Customer Assistance の [Funds Transfer to Own Account (自分の口座に資金移動)] サービスを設定します。
- 統合カタログ権限を割り当てます。「金融サービスプロセスの統合カタログユーザー権限」を参照してください。
- 統合カタログを使用して、[Transfer Funds to Own Account (自分の口座に資金を移動)] サービスプロセスを設定します。「統合カタログでの金融サービスプロセスの設定」を参照してください。
-
FSC 標準オブジェクトを使用している場合は、資金移動要求オブジェクトの必須項目の設定を行います。
メモ 資金移動要求オブジェクトは、FSC 標準オブジェクトでのみ使用でき、FSC 管理パッケージオブジェクトでは使用できません。FSC 管理パッケージオブジェクトを使用する場合は、資金移動要求を処理するカスタムオブジェクトを作成します。 -
別のインテグレーション定義を作成します。
- [+ 新規] をクリックします。
- 種別として [Apex 定義] を選択します。
- 名前と開発者名として「FSC_GetAccountRestraints」と入力します。
-
fscserviceprocess.FSCGetAccountRestraintsApex クラスを検索して選択します。 - 属性値が FSC_integrations_V1_0_0 であることを確認します。
- 定義を保存して有効化します。
- 銀行サービスカスタマーサポートの設定。
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