에이전트 주제: 자체 계정 요청에 기금 전송
대출 및 신용 카드 결제를 포함하여 내부 및 외부 계정 간 일회성 또는 반복 전송을 시작합니다. 이 주제는 적격 계정을 검색하고 제약을 확인하고 서비스 담당자가 트랜잭션을 처리할 수 있는 사례를 만듭니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 사용자에게 권한 집합 할당 | FSC Service AND Omnistudio 사용자 AND 산업 서비스 우수성 |
| Agentforce 서비스 에이전트 사용: | Agentforce 서비스 에이전트 사용자 |
| 프롬프트 템플릿 실행: | 프롬프트 템플릿 실행 사용자 권한 |
이 주제를 트리거하는 발화의 예
- "계정 xxxxxxx630에서 계정 xxxxxxx147로 $875의 일회성 전송 사례 시작"
- "계정 DEBIT-987에서 계정 UTILITY-654로 매주 금요일, 결제 12건으로 반복 결제에 대한 사례 시작"
- "계정 SOURCE-ACCOUNT에서 계정 DESTINATION-ACCOUNT로 450달러의 일회성 전송 처리"
고려 사항
- 일회성 및 반복 대출 및 신용 카드 결제 전송 모두 고정 숫자 금액만 지원합니다. 최소 지불 기한과 같은 규칙 기반 전송은 현재 지원되지 않습니다.
자체 계정 요청 에이전트 주제로 기금 전송 설정
다음 단계를 사용하여 Agentforce 은행 서비스 고객 지원에 대한 자체 계정으로 자금 전송 서비스를 설정합니다.
- 통합 카탈로그 권한을 할당합니다. 금융 서비스 프로세스에 대한 통합 카탈로그 사용자 권한을 참조하십시오.
- 통합 카탈로그를 사용하여 소유 계정에 자금 전송 서비스 프로세스를 구성합니다. 통합 카탈로그에서 금융 서비스 프로세스의 설정 및 구성을 참조하십시오.
-
FSC 표준 개체를 사용하는 경우 기금 이전 요청 개체에 대한 필수 필드를 구성합니다.
노트 기금 전송 요청 개체는 FSC 관리형 패키지 개체가 아닌 FSC 표준 개체에서만 사용할 수 있습니다. FSC 관리 패키지 개체를 사용하는 경우 사용자 정의 개체를 만들어 기금 전송 요청을 처리합니다. -
다른 통합 정의를 만듭니다.
- + 새로 만들기를 클릭합니다.
- Apex 정의됨을 유형으로 선택합니다.
- 이름 및 개발자 이름으로 FSC_GetAccountRestraints를 입력합니다.
-
fscserviceprocess.FSCGetAccountRestraintsApex 클래스를 검색하고 선택합니다. - 특성 값이 FSC_integrations_V1_0_0인지 확인합니다.
- 정의를 저장하고 활성화합니다.
- 은행 서비스 고객 지원 설정
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