Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Agentonderwerp: Middelen overdragen naar eigen rekeningaanvraag

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Agentonderwerp: Middelen overdragen naar eigen rekeningaanvraag

            Initieert eenmalige of terugkerende overdrachten tussen interne en externe accounts, inclusief betalingen voor leningen en creditcards. Dit onderwerp haalt in aanmerking komende accounts op, valideert voor beperkingen en maakt een case voor een servicevertegenwoordiger om de transactie te verwerken.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Als u een machtigingenset wilt toewijzen aan gebruikers:

            FSC Service

            EN

            OmniStudio-gebruiker

            EN

            Sector Service Excellence
            Agentforce serviceagent gebruiken: Agentforce serviceagent gebruiker
            Aanwijzingssjablonen uitvoeren: Gebruikersmachtiging Aanwijzingssjablonen uitvoeren

            Onderwerpdetails

            API-naam FundsTfrToOwnAcctRequest
            Opgenomen agentacties

            Accountbeperkingen krijgen

            Onderwerpconfiguratie ophalen

            Financiële rekeningen voor een rekening ophalen

            Financiële rekeningsaldi ophalen

            Case maken voor overdrachtfondsen

            Voorbeelden van uitingen die dit onderwerp activeren

            • "Een case starten voor een eenmalige overdracht van $ 875 van account xxxxxxx630 naar account xxxxxxx147"
            • "Start een case voor een terugkerende betaling van $ 65 van account DEBIT-987 naar account UTILITY-654, elke andere vrijdag, voor 12 betalingen"
            • "Verwerk een eenmalige overdracht van $ 450 van account BRON-ACCOUNT naar account BESTEMMING-ACCOUNT"

            Overwegingen

            • Zowel eenmalige als terugkerende overdrachten van leningen en creditcardbetalingen ondersteunen alleen vaste numerieke bedragen. Op regels gebaseerde overdrachten, zoals Minimale betaling, worden momenteel niet ondersteund.

            Onderwerp Overdracht van fondsen naar agent voor eigen accountaanvraag instellen

            Gebruik deze stappen om de service Overdracht van fondsen naar eigen rekening in te stellen voor Klantenondersteuning van Agentforce Banking Service.

            1. Wijs machtigingen voor Gecombineerde catalogus toe. Zie Gecombineerde catalogusgebruikersmachtigingen voor financiële serviceprocessen.
            2. Configureer het serviceproces Fondsen overdragen naar eigen account met behulp van Gecombineerde catalogus. Zie Set-up en configuratie voor financiële serviceprocessen in Gecombineerde catalogus.
            3. Opmerking
              Opmerking Het object Fondsoverdrachtsverzoek is alleen beschikbaar in de standaardobjecten van FSC en niet in de objecten van het beheerde pakket van FSC. Als u de FSC-objecten voor beheerde pakketten gebruikt, maakt u een aangepast object om verzoeken om fondsoverdracht te verwerken.
              Als u FSC Standard-objecten gebruikt, configureert u verplichte velden voor het object Verzoek om fondsoverdracht.
            4. Maak een andere integratiedefinitie.
              1. Klik op + Nieuw.
              2. Selecteer Apex gedefinieerd als het type.
              3. Geef FSC_GetAccountRestraints op als naam en naam van de ontwikkelaar.
              4. Zoek en selecteer de fscserviceprocess.FSCGetAccountRestraints Apex klasse.
              5. Bevestig dat de kenmerkwaarde FSC_integrations_V1_0_0 is.
              6. Sla de definitie op en activeer deze.
            5. Set-up en configuratie van Banking Service-klantenondersteuning.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article