Subagente: Solicitação de transferência de fundos para sua própria conta
Inicia transferências únicas ou recorrentes entre contas internas e externas, incluindo pagamentos por cartão de crédito e empréstimo. Esse subagente recupera contas elegíveis, valida restrições e cria um caso para um representante de serviço processar a transação.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para atribuir conjuntos de permissões a usuários: | Serviço do FSC E Usuário do OmniStudio E Excelência em serviço do setor |
| Para usar o agente de serviço Agentforce: | Usuário Agente de serviço Agentforce |
| Para executar modelos de prompt: | Permissão de usuário Executar modelos de prompts |
Detalhes do subagente
| Nome da API | FundsTfrToOwnAcctRequest |
| Ações do agente incluídas | Obter contas financeiras para uma conta |
Exemplos de enunciados que acionam esse subagente
- "Iniciar um caso para uma transferência única de US$ 875 da conta xxxxxxx630 para a conta xxxxxxx147"
- "Iniciar um caso para um pagamento recorrente de US$ 65 da conta DEBIT-987 para a conta UTILITY-654, a cada segunda sexta-feira, para 12 pagamentos"
- "Processar uma transferência única de US$ 450 da conta SOURCE-ACCOUNT para a conta DESTINATION-ACCOUNT"
Considerações
- As transferências de pagamento por cartão de crédito e empréstimo recorrentes e únicas dão suporte apenas a valores numéricos fixos. Transferências baseadas em regra, como Pagamento mínimo vencido, não têm suporte no momento.
Configurar transferência de fundos para seu próprio subagente de solicitação de conta
Use estas etapas para configurar o serviço Transferência de fundos para conta própria para o Atendimento ao cliente do Serviço bancário Agentforce.
- Atribua permissões do Catálogo unificado. Consulte Permissões de usuário do catálogo unificado para processos de serviços financeiros.
- Configure o processo de serviço Transferir fundos para sua própria conta usando o Catálogo unificado. Consulte Configuração para processos de serviços financeiros no Catálogo unificado.
-
Se você estiver usando objetos padrão do FSC, configure Campos obrigatórios para o Objeto de solicitação de transferência de fundos.
Nota O objeto Solicitação de transferência de fundos está disponível apenas nos objetos padrão do FSC e não nos objetos do Pacote gerenciado do FSC. Se você usar os objetos do Pacote gerenciado do FSC, crie um objeto personalizado para lidar com solicitações de transferência de fundos. -
Crie outra definição de integração.
- Clique em + Novo.
- Selecione Apex definido como o tipo.
- Insira FSC_GetAccountRestraints como o nome e o nome do desenvolvedor.
-
Pesquise e selecione a classe do Apex
fscserviceprocess.FSCGetAccountRestraints. - Confirme se o Valor do atributo é FSC_integrations_V1_0_0.
- Salve a definição e ative-a.
- Configuração e atendimento ao cliente do Serviço Bancário.
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