客服人员主题：资金转移到自有客户请求
在内部和外部客户之间启动一次性或定期转账，包括贷款和信用卡付款。本主题检索合格的客户，验证限制，并为服务代表处理事务创建个案。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 将权限集分配到用户： | FSC 服务 和 Omnistudio 用户 和 Industry Service Excellence |
| 使用 Agentforce 服务代理： | Agentforce 服务代理用户 |
| 运行提示模板： | 执行提示模板用户权限 |
触发此主题的话语示例
- "启动个案以一次性将 875 美元从帐户 xxxxxxx630 转移到帐户 xxxxxxx147"
- "每隔一个周五开始从账户 DEBIT-987 到账户 UTILITY-654 的 65 美元定期付款个案，共 12 次付款"
- "处理从客户 Source-ACCOUNT 到客户 DESTINATION-ACCOUNT 的一次性转移 450 美元"
注意事项
- 一次性和经常性贷款和信用卡付款转移仅支持固定数字金额。目前，不支持基于规则的转移，例如 Pay Minimum Due。
设置资金转移到自有客户请求客服人员主题
使用这些步骤为 Agentforce 银行服务客户帮助设置资金转移到自有帐户服务。
- 分配统一目录权限。请参阅金融服务流程的统一目录用户权限。
- 使用统一目录配置将资金转移到自有客户的服务流程。请参阅统一目录中金融服务流程的设置和配置。
-
如果您正在使用 FSC 标准对象，请为资金转移请求对象配置必填字段。
备注 资金转移请求对象仅适用于 FSC 标准对象，不适用于 FSC 受管软件包对象。如果您使用 FSC 受管软件包对象，请创建自定义对象来处理资金转移请求。 -
创建其他集成定义。
- 单击 + 新建。
- 选择Apex 定义为类型。
- 输入 FSC_GetAccountRestraints 作为名称和开发人员名称。
-
搜索并选择
fscserviceprocess.FSCGetAccountRestraintsApex类。 - 确认属性值为 FSC_ integrations_V1_0_0。
- 保存定义并激活它。
- 银行服务客户帮助的设置和配置
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