子工作人員:基金轉移至自有帳戶要求

設定基金轉移至自己的帳戶要求子代理程式

使用這些步驟設定 Agentforce 銀行服務客戶協助的「資金轉移至專屬帳戶」服務。

1. 指派「統一目錄」權限。請參閱財務服務流程的 統一目錄使用者權限。
2. 使用「統一目錄」設定「將基金轉移至自己的帳戶」服務流程。請參閱統一目錄中財務服務流程的 設定和組態。
3. 

   備註 「基金轉移要求」物件僅適用於「FSC 標準物件」,而不適用於「FSC 受管理封裝」物件。如果您使用「FSC 受管理封裝」物件,請建立自訂物件以處理基金轉移要求。
   如果您使用的是 FSC 標準物件,請 設定「基金轉移要求物件」的必要欄位。
4. 建立另一個整合定義。
   1. 按一下「+ 新增」。
   2. 選取「Apex 定義」作為類型。
   3. 輸入 FSC_GetAccountRestraints 作為名稱和開發人員名稱。
   4. 搜尋並選取「fscserviceprocess.FSCGetAccountRestraints Apex」類別。
   5. 確認「屬性值」為 FSC_integrations_V1_0_0。
   6. 儲存定義並予以啟用。
5. 銀行服務客戶協助的設定和組態。