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            Subagent: Darlehensauszahlungs-Anforderung

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            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Subagent: Darlehensauszahlungs-Anforderung

            Erfassen Sie die Anfrage eines Kunden nach einer Darlehensrückzahlungserklärung, die genau den Betrag anzeigt, der für die Rückzahlung seines Darlehens an einem bestimmten Datum erforderlich ist. Der Unteragent erfasst Details wie den ausgewählten Darlehensaccount, das künftige Auszahlungsdatum und die Zustellungsmethode (E-Mail oder Post), bestätigt alle Details, erstellt einen Kundenvorgang, um die Anforderung zu erfüllen, und gibt dann die Kundenvorgangsnummer für den Kunden frei.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit Agentforce Financial Services (ehemals Financial Services Cloud)
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Konfigurieren des Unteragenten für die Anforderung von Darlehenstilgungserklärungen:

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service

            UND

            Industry Service Excellence

            UND

            OmniStudio-Administrator

            UND

            Vereinheitlichter Katalogadministrator

            UND

            Kontextservice-Administrator
            Verwenden des Unteragenten für die Anforderung von Darlehenstilgungserklärungen:

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service

            UND

            Industry Service Excellence

            UND

            OmniStudio-Benutzer
            Ermöglichen der Verwendung und Verwaltung von Unteragenten für Darlehensabrechnungsanfragen als Katalogelemente für Whatsapp und Voice durch Agenten: Vereinheitlichter Katalogagent
            Verwenden und Verwalten des Unteragenten für die Anforderung von Darlehensabzahlungen als Katalogelemente für Community-Portale und Websites von Drittanbietern: Vereinheitlichter Katalog-Community-Benutzer
            Verwenden von Agentforce: Agentforce Serviceagent Benutzer

            Subagent-Details

            API-Name RequestLoanPayoffStatementRequest
            Enthaltene Agentenaktionen

            Themenkonfiguration abrufen

            Abrufen von Finanz-Accounts für einen Account

            Details zur Darlehensauszahlung anfordern

            Abrufen von Finanz-Account-Adressen

            Kundenvorgang für Darlehensauszahlungserklärung anfordern erstellen

            Beispiele für Äußerungen, die diesen Unteragenten auslösen

            • "Können Sie mir meinen Darlehensrückzahlungsbetrag bereitstellen?"
            • "Ich benötige eine Auszahlungserklärung für mein Autodarlehen"

            Einrichten des Unteragenten für die Anforderung von Darlehensauszahlungen

            Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Unteragenten "Anforderung der Darlehensauszahlungserklärung" für die Agentforce Banking Service-Kundenunterstützung einzurichten.

            1. Weisen Sie Berechtigungen vom Typ "Zusammengeführter Katalog" zu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Benutzerberechtigungen für den einheitlichen Katalog für Finanzserviceprozesse.
            2. Konfigurieren Sie den Serviceprozess "Auszahlungserklärung für Darlehen anfordern" mithilfe des einheitlichen Katalogs. Entsprechende Informationen finden Sie unter Setup und Konfiguration für Finanzserviceprozesse im einheitlichen Katalog.
            3. Erstellen Sie eine weitere Integrationsdefinition.
              1. Klicken Sie auf + Neu.
              2. Wählen Sie Apex definiert als Typ aus.
              3. Geben Sie FSC_RequestLoanPayoffStatementAgent als Namen und Entwicklernamen ein.
              4. Suchen Sie die Apex-Klasse auto_fsc_common_service_processes.AssetFinLoanPyofStmtRqstIntegPrvd und wählen Sie sie aus.
              5. Stellen Sie sicher, dass der Attributwert FSC_integrations_V1_0_0 lautet.
              6. Speichern Sie die Definition und aktivieren Sie sie.
            4. Setup und Konfigurieren der Bankservice-Kundenunterstützung.
             
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