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            Subagente: Solicitud de extracto de pago de préstamo

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            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Subagente: Solicitud de extracto de pago de préstamo

            Capture la solicitud de un cliente para un extracto de pago de préstamo, mostrando el importe exacto necesario para pagar su préstamo en una fecha específica. El subagente recopila detalles como la cuenta de préstamo seleccionada, la fecha de pago futura y el método de entrega (Correo electrónico o Correo postal), confirma todos los detalles, crea un caso para atender la solicitud y luego comparte el número de caso con el cliente.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise e Unlimited con Agentforce Financial Services (anteriormente Financial Services Cloud)
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar el subagente de solicitud de extracto de pago de préstamo:

            Extensión de Financial Services Cloud O Servicio FSC

            Y

            Industry Service Excellence

            Y

            Administrador de OmniStudio

            Y

            Administrador de Catálogo unificado

            Y

            Administrador de Servicio de contexto.
            Para utilizar el subagente de solicitud de extracto de pago de préstamo:

            Extensión de Financial Services Cloud O Servicio FSC

            Y

            Industry Service Excellence

            Y

            Usuario de OmniStudio
            Para permitir a los agentes utilizar y gestionar el subagente de solicitud de extracto de pago de préstamo como elementos de catálogo para Whatsapp y Voice: Agente de catálogo unificado
            Para utilizar y gestionar el subordinado de solicitud de extracto de pago de préstamo como elementos de catálogo para sitios web de portal de comunidad y externos: Usuario de comunidad de catálogo unificado
            Para utilizar Agentforce: Usuario Agente de servicio Agentforce

            Detalles de subagente

            Nombre de API RequestLoanPayoffStatementRequest
            Acciones de agentes incluidas

            Obtener configuración de tema

            Obtener cuentas financieras para una cuenta

            Detalles de declaración de pago de préstamo de solicitud de obtención

            Obtener direcciones de cuentas financieras

            Crear caso para la declaración de pago de préstamo de solicitud

            Ejemplos de expresiones que desencadenan este subagente

            • "¿Puede proporcionarme el importe de pago de mi préstamo?"
            • “Necesito un extracto de pago para mi préstamo de auto”

            Configurar el subagente Solicitud de extracto de préstamo

            Utilice estos pasos para configurar el subagente Solicitud de extracto de préstamo para Asistencia al cliente de Servicio de banca de Agentforce.

            1. Asigne permisos de Catálogo unificado. Consulte Permisos de usuario de Catálogo unificado para procesos de servicio financiero.
            2. Configure el proceso de servicio Declaración de pago de préstamo de solicitud utilizando Catálogo unificado. Consulte Configuración y parámetros para procesos de servicio financiero en Catálogo unificado.
            3. Cree otra definición de integración.
              1. Haga clic en + Nuevo.
              2. Seleccione Apex definido como el tipo.
              3. Introduzca FSC_RequestLoanPayoffStatementAgent como el nombre y el nombre del desarrollador.
              4. Busque y seleccione la clase de Apex auto_fsc_common_service_processes.AssetFinLoanPyofStmtRqstIntegPrvd.
              5. Confirme que el Valor de atributo es FSC_integrations_V1_0_0.
              6. Guarde la definición y actívela.
            4. Configurar y configurar Asistencia al cliente de servicio bancario.
             
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