Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Subagent: Verzoek om uitbetalingsafschrift lening

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Subagent: Verzoek om uitbetalingsafschrift lening

            Leg het verzoek van een klant vast voor een afbetalingsoverzicht van een lening, met het exacte bedrag dat nodig is om de lening op een specifieke datum af te betalen. De subagent verzamelt details zoals de geselecteerde leningaccount, de toekomstige uitbetalingsdatum en de leveringsmethode (e-mail of post), bevestigt alle details, maakt een case om aan het verzoek te voldoen en deelt vervolgens het casenummer met de klant.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition met Agentforce Financial Services (voorheen Financial Services Cloud)
            Vereiste gebruikersmachtigingen
            Subagent voor aanvraag van leningbetalingsoverzicht configureren:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC-service

            EN

            Sector Service Excellence

            AND

            OmniStudio-beheerder

            EN

            Beheerder gecombineerde catalogus

            EN

            Contextservicebeheerder
            Subagent voor aanvraag van leningbetalingsoverzicht gebruiken:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC-service

            EN

            Sector Service Excellence

            AND

            OmniStudio-gebruiker
            Als u agenten subagenten voor aanvragen van leningsafschriften wilt laten gebruiken en beheren als catalogusitems voor Whatsapp en Voice: Agent van gecombineerde catalogus
            Subagent voor aanvraag van leningsafschriften gebruiken en beheren als catalogusitems voor Communityportal en externe websites: Communitygebruiker van Verenigde catalogus
            Agentforce gebruiken: Agentforce serviceagent gebruiker

            Details van subagent

            API-naam RequestLoanPayoffStatementRequest
            Opgenomen agentacties

            Onderwerpconfiguratie ophalen

            Financiële rekeningen voor een rekening ophalen

            Details van uitbetalingsafschrift lening aanvragen

            Financiële rekeningadressen ophalen

            Case maken voor uitbetalingsoverzicht leningaanvraag

            Voorbeelden van uitingen die deze subagent activeren

            • "Kunt u mij voorzien van mijn lening aflossingsbedrag?"
            • "Ik heb een afbetalingsafschrift nodig voor mijn autolening"

            Subagent voor verzoek om uitbetalingsafschrift van lening instellen

            Gebruik deze stappen om de subagent Verzoek om uitbetalingsafschrift van lening in te stellen voor Klantenondersteuning van Agentforce Banking Service.

            1. Wijs machtigingen voor Gecombineerde catalogus toe. Zie Gecombineerde catalogusgebruikersmachtigingen voor financiële serviceprocessen.
            2. Configureer het serviceproces Loan Payoff Statement aanvragen met behulp van Gecombineerde catalogus. Zie Set-up en configuratie voor financiële serviceprocessen in Gecombineerde catalogus.
            3. Maak een andere integratiedefinitie.
              1. Klik op + Nieuw.
              2. Selecteer Apex gedefinieerd als het type.
              3. Geef FSC_RequestLoanPayoffStatementAgent op als naam en naam van de ontwikkelaar.
              4. Zoek en selecteer de auto_fsc_common_service_processes.AssetFinLoanPyofStmtRqstIntegPrvd Apex klasse.
              5. Bevestig dat de kenmerkwaarde FSC_integrations_V1_0_0 is.
              6. Sla de definitie op en activeer deze.
            4. Klantenondersteuning voor Banking Service instellen en configureren.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article