子工作人員:貸款支出對帳單要求
為客戶的貸款支出對帳單所提出的要求,顯示在特定日期清償貸款所需的確切金額。子工作人員會收集詳細資料,例如所選的貸款帳戶、未來支出日期和遞送方法 (電子郵件或郵寄)、確認所有詳細資料、建立個案以履行要求,然後與客戶共用個案編號。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce Financial Services (先前稱為 Financial Services Cloud) 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定貸款支出對帳單要求子代理程式: | Financial Services Cloud 擴充功能或 FSC 服務 與 產業傑出服務 與 Omnistudio 管理員 與 統一目錄管理員 與 內容服務管理員 |
| 若要使用貸款支出對帳單要求子代理程式: | Financial Services Cloud 擴充功能或 FSC 服務 與 產業傑出服務 與 Omnistudio 使用者 |
| 若要讓工作人員使用並管理貸款支出對帳單要求子代理程式作為 WhatsApp 和 Voice 的目錄項目: | 統一目錄工作人員 |
| 若要使用與管理貸款支出對帳單要求子代理程式作為社群入口網頁和第三方網站的目錄項目: | 統一目錄社群使用者 |
| 若要使用 Agentforce: | Agentforce 服務代理程式使用者 |
設定貸款支出對帳單要求子代理程式
使用這些步驟設定 Agentforce 銀行服務客戶協助的「貸款支出單要求」子代理程式。
- 指派「統一目錄」權限。請參閱財務服務流程的 統一目錄使用者權限。
- 使用「統一目錄」設定「要求貸款支出單」服務流程。請參閱統一目錄中財務服務流程的 設定和組態。
-
建立另一個整合定義。
- 按一下「+ 新增」。
- 選取「Apex 定義」作為類型。
- 輸入 FSC_RequestLoanPayoffStatementAgent 作為名稱和開發人員名稱。
-
搜尋並選取「
auto_fsc_common_service_processes.AssetFinLoanPyofStmtRqstIntegPrvdApex」類別。 - 確認「屬性值」為 FSC_integrations_V1_0_0。
- 儲存定義並予以啟用。
- 設定與設定銀行服務客戶協助。
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