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            Referenz zum Thema "Bankservice-Kundensupport"

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Referenz zum Thema "Bankservice-Kundensupport"

            Ein Thema definiert den Funktionsumfang eines Agenten für einen bestimmten Auftrag. Mithilfe von Themen können Agenten die Typen von Benutzeranforderungen identifizieren, den Umfang von Anforderungen bestimmen, Entscheidungen treffen und Aktionen ausführen. Der Agent für Bankservice-Kundensupport enthält eine Bibliothek mit Standardthemen, mit denen Serviceprozessanforderungen von Kunden erfasst werden können.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            • Agententhema: Adressaktualisierungsanforderung
              Interagiert mit dem Kunden, um Adressen für seine Accounts und Finanz-Accounts zu aktualisieren. Das Thema identifiziert den Kunden, zeigt verfügbare Adressen zur Auswahl an, erfasst neue Adressdetails und erstellt einen Kundenvorgang für die Aktualisierung.
            • Agententhema: Kartensperrverwaltungsanforderung
              Sperrt (friert) oder entsperrt (reaktiviert) eine Karte vorübergehend. In diesem Thema werden Kundenkarten abgerufen, ihr aktueller Status validiert, um die Berechtigung sicherzustellen, der Grund für die Sperrung erfasst und ein Kundenvorgang zur Bearbeitung der Anforderung erstellt. In diesem Agententhema werden jedoch keine dauerhaften Blöcke oder Ersatz für verlorene oder gestohlene Karten verarbeitet.
            • Agententhema: Gebührenstornierungsanforderung (Beta)
              Kehrt Gebühren für Finanz-Accounts um, beispielsweise Wartungs-, Überziehungs- und Servicegebühren. Das Thema "Gebührenrückbuchungsanforderung (Beta)" ruft Kundenaccountdetails ab, zeigt relevante Transaktionen zur Auswahl an und sendet die Rückbuchungsanforderung.
            • Agententhema: Anforderung von Finanz-Accountsalden
              Ruft die Accountsaldodetails ab, die einem bestimmten Finanz-Account für Kunden zugeordnet sind.
            • Agententhema: Anforderung eines Finanz-Accountauszugs
              Hilft Kunden, Kopien ihrer Giro- oder Sparkontoauszüge anzufordern. Erfasst Details wie den ausgewählten Account, den Abrechnungszeitraum (vordefinierte oder benutzerdefinierte Datumswerte) und die Zustellungsmethode (E-Mail oder Post). Bestätigt alle Details der Anforderung und erstellt einen Kundenvorgang zur Abwicklung.
            • Agententhema: Anforderung von Finanz-Account-Transaktionen
              Ruft alle Finanz-Account-Transaktionen ab, die einem bestimmten Finanz-Account für Kunden zugeordnet sind.
            • Agententhema: Mittelübertragung auf eigene Accountanforderung
              Initiiert einmalige oder wiederkehrende Übertragungen zwischen internen und externen Accounts, einschließlich Darlehens- und Kreditkartenzahlungen. In diesem Thema werden berechtigte Accounts abgerufen, Einschränkungen überprüft und ein Kundenvorgang für einen Servicemitarbeiter erstellt, der die Transaktion verarbeitet.
            • Agententhema: Kredit- oder Debitkartenanforderung melden
              Meldet Kredit- oder Debitkarten als verloren, gestohlen, vernichtet oder von einem Geldautomaten erfasst. In diesem Thema werden Kundenkartendetails abgerufen und ein Kundenvorgang erstellt, um die Karte dauerhaft zu blockieren, um eine unbefugte Verwendung zu verhindern. Verarbeitet dauerhafte Schließungen anstelle temporärer Sperren.
             
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