Banking Service Customer Assistance Subagent Reference (バンキングサービスカスタマーサポートサブエージェントリファレンス)
サブエージェントは、特定のジョブを実行するためのエージェントの機能の範囲を定義します。サブエージェントは、エージェントがユーザー要求の種別を特定し、要求の範囲を判断し、意思決定を行い、アクションを実行するのに役立ちます。Banking Service Customer Assistance Agent には、顧客からのサービスプロセス要求を取得するように設計された標準サブエージェントのライブラリが含まれます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
- サブエージェント: Address Update Request (住所更新要求)
顧客とやりとりして、取引先と金融口座の住所を更新します。サブエージェントは顧客を識別し、選択可能な住所を表示し、新しい住所の詳細を収集して、更新のケースを作成します。 - サブエージェント: カードロック管理要求
カードを一時的にロック (凍結) またはロック解除 (再有効化) します。このサブエージェントは、顧客カードを取得し、現在の状況を検証して対象資格を確認し、ロックの理由を取得して、要求を処理するためのケースを作成します。ただし、このサブエージェントは永久ブロックや、紛失または盗難にあったカードの交換は処理しません。 - サブエージェント: カード設定管理要求
Agentforce エージェントを有効にして、顧客がカードの使用方法と場所を制御できるようにします。たとえば、国際支払の有効化または無効化などです。このサブエージェントは、更新する顧客からカードの詳細と設定を収集し、更新のケースを作成します。 - サブエージェント: カード PIN 管理要求
サブエージェントは、要求のケースを作成する前に、Agentforce サービスエージェントがリセットの理由に基づいて必要なセキュリティ チェック(トランザクションの確認や新しいカードのカード コントロールの設定など)を実行するようにガイドすることで、顧客のカード PIN を安全にリセットします。 - サブエージェント: Card Activation Request (カードの有効化要求)
Agentforce サービスエージェントのガイドに従ってプロセスを進めることで、顧客のカードを有効化し、国内または海外のカード使用設定を管理します。 - サブエージェント: Billing Cycle Management Request (請求サイクル管理要求)
Agentforce エージェントが、選択したクレジットカードの請求日を変更する顧客の要求を処理できるようにします。サブエージェントは、要求を完了するためのケースを作成する前に、顧客が適切なカードを選択し、新しい有効な請求日を設定し、利息料金に関する免責事項を含めて影響を明確に説明できるようにサポートします。 - サブエージェント: Checkbook Order Request (小切手帳注文要求)
サブエージェントは、Agentforce エージェントが必要な小切手帳の回数と希望する配送方法を指定できるようにすることで、顧客の新しい小切手帳要求を処理します。 - サブエージェント: Check Payment Cancellation Request (支払キャンセル要求の確認)
サブエージェントは、金融口座に関連付けられた 1 つの小切手または一連の小切手支払を停止する顧客の要求を Agentforce エージェントが処理できるようにします。 - サブエージェント: Check Number Inquiry Request (番号照会要求の確認)
Agentforce エージェントを有効にして、顧客が金融口座を選択し、特定の小切手の状況、発行日、および清算の詳細を照会できるようにします。 - サブエージェント: Fee Reversal Request (Beta) (手数料の取り消し要求 (ベータ))
金融口座に請求される手数料 (メンテナンス手数料、当座貸越手数料、サービス手数料など) を取り消します。Fee Reversal Request (手数料取り消し要求) (ベータ) サブエージェントは、顧客取引先の詳細を取得し、選択する関連取引を表示して、取り消し要求を送信します。 - サブエージェント: 金融口座残高要求
顧客の特定の金融口座に関連付けられた口座残高の詳細を取得します。 - サブエージェント: 金融口座明細書要求
顧客が当座預金または普通預金ステートメントのコピーを要求できるようにします。選択した取引先、ステートメント期間 (定義済みまたはカスタムの日付)、配信方法 (メールまたは郵便) などの詳細を収集します。要請のすべての詳細を確認し、履行のケースを作成します。 - サブエージェント: 金融口座取引要求
顧客の特定の金融口座に関連付けられたすべての金融口座取引を取得します。 - サブエージェント: 取引紛争受入要求
顧客がアカウントに対する不正、詐欺的、または不正な課金に異議を申し立てる公式プロセスを促進します。サブエージェントが取引の詳細を収集し、レビュー用の紛争ケースを作成します。 - サブエージェント: Funds Transfer to Own Account Request (自分の取引先への資金移動要求)
ローンやクレジットカードの支払など、内部口座と外部口座間の 1 回限りまたは定期的な移行を開始します。このサブエージェントは、対象取引先を取得し、拘束を検証し、サービス担当者が取引を処理するケースを作成します。 - サブエージェント: 待機中の指示管理要求
Agentforce サービスエージェントがスケジュールの詳細を含む新しい指示を設定したり、既存の支払頻度を更新したり、定期的なトランザクションをキャンセルしたりできるようにして、顧客の既存の指示を管理します。 - サブエージェント: Loan Payoff Statement Request (ローン支払明細書要求)
顧客のローン支払明細書の要求を取得し、特定の日付にローンを返済するために必要な正確な金額を表示します。サブエージェントは、選択したローン口座、将来の支払日、配送方法 (メールまたは郵便) などの詳細を収集し、すべての詳細を確認して、要求を履行するケースを作成し、ケース番号を顧客と共有します。 - サブエージェント: Travel Notification Request (移動通知要求)
顧客の銀行サービスへのアクセスが中断されないように、顧客の移動計画を記録します。サブエージェントが移動の詳細 (日付、目的地、連絡先情報) を収集し、シームレスなサービスのために関連ケースを作成します。 - サブエージェント: カード要求の報告および置換
Agentforce サービスエージェントが顧客のクレジットカードまたはデビットカードの紛失、盗難、破壊、または盗難の報告要求を処理して、不正使用を防止し、交換要求を管理できるようにします。このサブエージェントは、顧客カードの詳細を取得し、カードを完全にブロックするケースを作成して、交換を注文します。このサブエージェントは、一時的なロックではなく永続的な閉鎖を処理します。
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