Naslag voor subagenten van Banking Service Klantenservice
Een subagent definieert het bereik van de mogelijkheden van een agent om een bepaalde taak uit te voeren. Met subagenten kunnen agenten de typen gebruikersverzoeken identificeren, het bereik van verzoeken bepalen, beslissingen nemen en acties uitvoeren. De agent Klantenondersteuning van Banking Service bevat een bibliotheek van standaardsubagenten die zijn ontworpen om serviceprocesverzoeken van klanten vast te leggen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
- Subagent: Adresupdateverzoek
Heeft interactie met de klant om adressen van diens accounts en financiële rekeningen bij te werken. De subagent identificeert de klant, geeft beschikbare adressen weer voor selectie, verzamelt nieuwe adresdetails en maakt een case voor de update. - Subagent: Verzoek om kaartvergrendelingsbeheer
Vergrendelt (bevriest) of ontgrendelt (reactiveert) een kaart tijdelijk. Deze subagent haalt klantenkaarten op, valideert hun huidige status om aanspraak te maken, legt de reden voor vergrendeling vast en maakt een case om het verzoek te verwerken. Deze subagent verwerkt echter geen permanente blokken of vervangingen voor verloren of gestolen kaarten. - Subagent: Verzoek om beheer van kaartinstellingen
Schakel de Agentforce agent in om een klant te helpen bepalen hoe en waar een kaart wordt gebruikt, zoals het in- of uitschakelen van internationale betalingen. Deze subagent verzamelt kaartdetails en instellingen van de klant om bij te werken en maakt een case voor de update. - Subagent: Aanvraag PIN-kaartbeheer
De subagent stelt de pincode van de kaart van een klant veilig opnieuw in door de Agentforce serviceagent door de noodzakelijke beveiligingscontroles te loodsen op basis van de reden voor het opnieuw instellen (bijv. transacties beoordelen of kaartbesturingselementen configureren voor nieuwe kaarten) voordat er een case voor het verzoek wordt gemaakt. - Subagent: Verzoek om kaartactivering
Activeer de kaart van een klant en beheer diens instellingen voor binnenlands of internationaal kaartgebruik door de Agentforce serviceagent door het proces te begeleiden. - Subagent: Aanvraag voor Factuurcyclusbeheer
Begeleid de Agentforce agent bij de verwerking van het verzoek van een klant om de factuurdatum voor een geselecteerde creditcard te wijzigen. De subagent helpt de klant bij het kiezen van de juiste kaart en het instellen van een nieuwe, geldige factureringsdatum, waarbij de effecten duidelijk worden uitgelegd, inclusief eventuele disclaimers over rentekosten, voordat een case wordt gemaakt om de aanvraag te voltooien. - Subagent: Checkbook-orderaanvraag
De subagent verwerkt het verzoek van een klant om een nieuw chequeboek door de Agentforce agent toe te staan het aantal benodigde chequeverlofdagen en de voorkeursleveringsmethode op te geven. - Subagent: Verzoek om annulering van betaling controleren
De subagent helpt de Agentforce agent bij het voldoen aan het verzoek van een klant om één controle of reeks controlebetalingen te stoppen die zijn gekoppeld aan diens Financiële rekening. - Subagent: Verzoek om getalaanvraag controleren
Schakel de Agentforce agent in om klanten te helpen een financiële rekening te selecteren en te informeren naar de status, uitgiftedatum en details van een specifieke controle. - Subagent: Verzoek om terugboeking van kosten (bèta)
Hiermee worden kosten teruggedraaid die in rekening worden gebracht op financiële rekeningen, zoals onderhouds-, rekening-courant- en servicekosten. De subagent Verzoek om terugdraaien van kosten (bèta) haalt klantaccountdetails op, geeft relevante transacties weer voor selectie en dient het terugdraaiverzoek in. - Subagent: Verzoek om saldi van financiële rekeningen
Haalt de details van het accountsaldo op die zijn gekoppeld aan een specifieke financiële rekening voor klanten. - Subagent: Verzoek om afschrift van financiële rekening
Helpt klanten kopieën van hun rekeningafschriften op te vragen. Verzamelt details zoals de geselecteerde account, de periode van de verklaring (vooraf gedefinieerde of aangepaste datums) en de leveringsmethode (E-mail of Post). Bevestigt alle details van de aanvraag en maakt een case voor levering. - Subagent: Verzoek om transacties van financiële rekening
Haalt alle transacties van financiële rekeningen op die zijn gekoppeld aan een specifieke financiële rekening voor klanten. - Subagent: Verzoek om opname van transactiegeschillen
Faciliteer het officiële proces voor een klant om een onjuiste, frauduleuze of ongeoorloofde afschrijving voor diens account aan te vechten. De subagent verzamelt transactiedetails en maakt een geschilcase voor beoordeling. - Subagent: Middelen overdragen naar eigen rekeningaanvraag
Initieert eenmalige of terugkerende overdrachten tussen interne en externe accounts, inclusief betalingen voor leningen en creditcards. Deze subagent haalt in aanmerking komende accounts op, valideert voor beperkingen en maakt een case voor een servicevertegenwoordiger om de transactie te verwerken. - Subagent: Aanvraag voor permanent instructiebeheer
Beheer de permanente instructies van een klant door de Agentforce serviceagent nieuwe instructies met planningsdetails te laten instellen, bestaande betalingsfrequenties bij te werken of terugkerende transacties te annuleren. - Subagent: Verzoek om uitbetalingsafschrift lening
Leg het verzoek van een klant vast voor een afbetalingsoverzicht van een lening, met het exacte bedrag dat nodig is om de lening op een specifieke datum af te betalen. De subagent verzamelt details zoals de geselecteerde leningaccount, de toekomstige uitbetalingsdatum en de leveringsmethode (e-mail of post), bevestigt alle details, maakt een case om aan het verzoek te voldoen en deelt vervolgens het casenummer met de klant. - Subagent: Reiskennisgevingsverzoek
Leg de reisplannen van een klant vast om ononderbroken toegang tot diens bankdiensten te garanderen. De subagent verzamelt reisdetails (datums, bestemmingen, contactgegevens) en maakt relevante cases voor een naadloze service. - Subagent: Een kaartverzoek rapporteren en vervangen
Laat de Agentforce serviceagent het verzoek van een klant verwerken om een verloren, gestolen, vernietigde of vastgelegde creditcard of betaalpas te melden om onbevoegd gebruik te voorkomen en vervangingsverzoeken te beheren. Deze subagent haalt kaartdetails van klanten op, maakt een case om de kaart permanent te blokkeren en bestelt een vervanging. Deze subagent verwerkt permanente sluitingen in plaats van tijdelijke sloten.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
