Referens för underagent för banktjänstkundtjänst
En underagent definierar en agents kapacitet för ett visst jobb som ska utföras. Underagenter hjälper agenter identifiera typerna av användarbegäranden, avgöra omfattningen av begäranden, fatta beslut och utföra åtgärder. Agenten Banktjänstkundtjänst innehåller ett bibliotek med standardunderagenter som utformats för att samla in serviceprocessbegäranden från kunder.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
- Underagent: Begäran om adressuppdatering
Interagerar med kunden för att uppdatera adresser för deras konton och finanskonton. Underagenten identifierar kunden, visar tillgängliga adresser för val, samlar in nya adressdetaljer och skapar ett kundcase för uppdateringen. - Underagent: Begäran om hantering av kortlås
Låser (fryser) eller låser upp (återaktiverar) ett kort tillfälligt. Denna underagent hämtar kundkort, validerar deras aktuella status för att säkerställa rätt, samlar in orsaken till låsning och skapar ett kundcase för att bearbeta begäran. Denna underagent hanterar dock inte permanenta blockeringar eller ersättningar för förlorade eller stulna kort. - Underagent: Begäran om hantering av kortinställningar
Låt Agentforce hjälpa en kund att styra hur och var ett kort används, till exempel aktivera eller inaktivera internationella betalningar. Denna underagent samlar in kortdetaljer och inställningar från kunden att uppdatera och skapar ett kundcase för uppdateringen. - Underagent: Begäran om hantering av kort-PIN
Underagenten återställer säkert en kunds kort-PIN genom att guida Agentforce serviceagent genom nödvändiga säkerhetskontroller baserat på orsaken till återställningen (t.ex. granska transaktioner eller konfigurera kortkontroller för nya kort) innan ett kundcase skapas för begäran. - Underagent: Begäran om kortaktivering
Aktivera en kunds kort och hantera deras inhemska eller internationella kortanvändningsinställningar genom att guida Agentforces serviceagent genom processen. - Underagent: Begäran om hantering av faktureringscykel
Guida Agentforce i bearbetningen av en kunds begäran att ändra faktureringsdatum för ett valt kreditkort. Underagenten hjälper kunden att välja rätt kort och ange ett nytt, giltigt faktureringsdatum, och förklarar tydligt effekterna, inklusive eventuella friskrivningar om räntekostnader, innan de skapar ett kundcase för att slutföra begäran. - Underagent: Orderbegäran för checkbok
Underagenten bearbetar en kunds begäran om ett nytt checkhäfte genom att låta Agentforce specificera antalet kontrollledigheter som behövs och den föredragna leveransmetoden. - Underagent: Kontrollera begäran om annullering av betalning
Underagenten hjälper Agentforce att uppfylla en kunds begäran att stoppa en enskild kontroll eller serie av kontrollbetalningar som är associerade med deras finanskonto. - Underagent: Begäran om nummerförfrågan
Låt Agentforce hjälpa kunder välja ett finanskonto och fråga om status, datum för utfärdande och rensning av detaljer för en specifik kontroll. - Underagent: Begäran om avgiftsåterföring (beta)
Återställer avgifter som debiteras finanskonton, till exempel underhålls-, övertrasserings- och serviceavgifter. Underagenten för begäran om avgiftsåterföring (beta) hämtar kundkontodetaljer, visar relevanta transaktioner för val och skickar begäran om återföring. - Underagent: Begäran om finanskontosaldon
Hämtar kontosaldodetaljer associerade med ett specifikt finanskonto för kunder. - Underagent: Begäran om kontoutdrag
Hjälper kunder begära kopior av sina kontroll- eller sparkontoutdrag. Samlar in detaljer som valt konto, kontoutdragsperiod (fördefinierade eller egna datum) och leveransmetod (E-post eller Post). Bekräftar alla detaljer i begäran och skapar ett kundcase för uppfyllande. - Underagent: Transaktionsbegäran för finanskonto
Hämtar alla finanskontotransaktioner associerade med ett specifikt finanskonto för kunder. - Underagent: Begäran om intag av transaktionstvist
Underlätta den officiella processen för en kund att bestrida en felaktig, bedräglig eller obehörig debitering av sitt konto. Underagenten samlar in transaktionsdetaljer och skapar ett tvistemål för granskning. - Underagent: Begäran om överföring av medel till eget konto
Initierar engångsöverföringar eller återkommande överföringar mellan interna och externa konton, inklusive lån och kreditkortsbetalningar. Denna underagent hämtar kvalificerade konton, validerar för begränsningar och skapar ett kundcase för en servicerepresentant att bearbeta transaktionen. - Underagent: Stående begäran om instruktionshantering
Hantera en kunds stående instruktioner genom att låta Agentforce serviceagent konfigurera nya instruktioner med schemadetaljer, uppdatera befintliga betalningsfrekvenser eller avbryta återkommande transaktioner. - Underagent: Begäran om kontoutdrag för lånebetalning
Samla in en kunds begäran om ett återbetalningsutdrag för lån, som visar det exakta beloppet som behövs för att betala av deras lån på ett specifikt datum. Underagenten samlar in detaljer som det valda lånekontot, framtida betalningsdatum och leveransmetod (E-post eller Post), bekräftar alla detaljer, skapar ett kundcase för att uppfylla begäran och delar sedan kundcasenumret med kunden. - Underagent: Begäran om resenotis
Registrera en kunds resplaner för att säkerställa oavbruten åtkomst till deras banktjänster. Underagenten samlar in resedetaljer (datum, destinationer, kontaktuppgifter) och skapar relevanta kundcase för sömlös service. - Underagent: Rapportera och ersätt en kortbegäran
Låt Agentforce serviceagent bearbeta en kunds begäran om att rapportera ett förlorat, stulet, förstört eller infångat kredit- eller betalkort för att förhindra obehörig användning och hantera ersättningsbegäranden. Denna underagent hämtar kundkortdetaljer, skapar ett kundcase för att permanent blockera kortet och beställer ett nytt. Denna underagent hanterar permanenta stängningar istället för tillfälliga låsningar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
