銀行服務客戶支援子工作人員參照
子工作人員定義工作人員要完成特定工作的功能範圍。子工作人員可協助工作人員識別使用者要求的類型、決定要求的範圍、做出決策和執行動作。「銀行服務客戶協助」工作人員包含標準子工作人員的文件庫,其設計目的為從客戶接收服務流程要求。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
- 子工作人員:處理更新要求
與客戶互動以更新其帳戶和財務帳戶的地址。子工作人員會識別客戶、顯示可供選取的地址、收集新的地址詳細資料,並為更新建立個案。 - 子工作人員:卡片鎖定管理要求
暫時鎖定 (凍結) 或解除鎖定 (重新啟用) 卡片。此子代理程式會提取客戶卡片、驗證其目前狀態以確保資格、捕捉鎖定原因,並建立個案以處理要求。不過,此子代理程式不會處理遺失或遭竊卡片的永久區塊或取代。 - 子工作人員:卡片設定管理要求
啟用 Agentforce 工作人員來協助客戶控制卡片的使用方式和位置,例如啟用或停用國際付款。此子代理程式會收集要更新的客戶卡片詳細資料與設定,並為更新建立個案。 - 子工作人員:卡片 PIN 管理要求
子代理程式會在建立要求的個案前,根據重設原因 (例如,檢閱交易或設定新卡片的卡片控制),引導 Agentforce 服務代理程式進行必要的安全性檢查,以安全地重設客戶的卡片 PIN。 - 子工作人員:卡片啟用要求
透過引導 Agentforce 服務代理程式完成流程,啟用客戶的卡片並管理其國內或國際卡片用量設定。 - 子工作人員:帳單週期管理要求
引導 Agentforce 工作人員處理客戶變更所選信用卡帳單日期的要求。子工作人員會在建立個案以完成要求之前,協助客戶選擇正確的卡片並設定新的有效帳單日期,清楚說明影響,包括關於利息費用的任何免責聲明。 - 子工作人員:支票簿訂單要求
子工作人員會透過允許 Agentforce 工作人員指定所需的簽帳單數目以及偏好的遞送方式,來處理客戶對新簽帳的要求。 - 子工作人員:檢查付款取消要求
子代理程式協助 Agentforce 工作人員履行客戶的要求,以停止與其財務帳戶相關聯的單一檢查或一系列檢查付款。 - 子工作人員:檢查數字查詢要求
啟用 Agentforce 工作人員來協助客戶選取財務帳戶,並詢問特定檢查的狀態、核發日期和清算詳細資料。 - 子工作人員:費用撤銷要求 (Beta 版)
回復對財務帳戶收取的費用,例如維護、透支和服務費用。「費用撤銷要求」(Beta 版) 子代理程式會提取客戶帳戶詳細資料、顯示相關交易以供選取,並提交撤銷要求。 - 子工作人員:財務帳戶餘額要求
取得與客戶的特定財務帳戶相關聯的帳戶餘額詳細資料。 - 子工作人員:財務帳戶對帳單要求
協助客戶要求其支票或儲蓄帳戶對帳單的副本。收集詳細資料,例如選取的帳戶、對帳單期間 (預先定義或自訂日期),以及遞送方法 (電子郵件或張貼)。確認要求的所有詳細資料,並建立要履行的個案。 - 子工作人員:財務帳戶交易要求
檢索與客戶的特定財務帳戶相關聯的所有財務帳戶交易。 - 子工作人員:交易爭議接收要求
協助客戶針對其帳戶挑戰不正確、詐騙或未經授權的收費的正式流程。子工作人員會收集交易詳細資料,並建立爭議個案以供檢閱。 - 子工作人員:基金轉移至自有帳戶要求
起始內部和外部帳戶之間的一次性或循環轉移,包括貸款與信用卡付款。此子代理程式會提取符合資格的帳戶、驗證限制,並為服務代表建立個案來處理交易。 - 子工作人員:固定指示管理要求
透過允許 Agentforce 服務代理程式設定包含排程詳細資料的新指示、更新現有付款頻率,或取消循環交易,來管理客戶的固定指示。 - 子工作人員:貸款支出對帳單要求
為客戶的貸款支出對帳單所提出的要求,顯示在特定日期清償貸款所需的確切金額。子工作人員會收集詳細資料,例如所選的貸款帳戶、未來支出日期和遞送方法 (電子郵件或郵寄)、確認所有詳細資料、建立個案以履行要求,然後與客戶共用個案編號。 - 子工作人員:旅行通知要求
記錄客戶的路途計畫,以確保不受中斷地存取其銀行服務。子工作人員會收集路途詳細資料 (日期、目的地、連絡人資訊),並建立相關個案以順暢提供服務。 - 子工作人員:報告和取代卡片要求
讓 Agentforce 服務代理程式處理客戶的要求,以回報遺失、遭竊、破壞或遭到劫持的信用卡或轉帳卡,以防止未經授權的使用並管理更換要求。此子代理程式會取回客戶卡片詳細資料、建立個案以永久封鎖卡片,並訂購更換。此子工作人員會處理永久關閉,而非暫時鎖定。
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