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            Subagent: Anforderung eines Finanz-Accountauszugs

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            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Subagent: Anforderung eines Finanz-Accountauszugs

            Hilft Kunden, Kopien ihrer Giro- oder Sparkontoauszüge anzufordern. Erfasst Details wie den ausgewählten Account, den Abrechnungszeitraum (vordefinierte oder benutzerdefinierte Datumswerte) und die Zustellungsmethode (E-Mail oder Post). Bestätigt alle Details der Anforderung und erstellt einen Kundenvorgang zur Abwicklung.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Konfigurieren des Unteragenten für die Anforderung von Finanz-Accountauszügen:

            Financial Services Cloud Extension OR FSC Service

            UND

            Salesforce Foundations-Standardberechtigungssatz

            UND

            Industry Service Excellence

            UND

            OmniStudio-Administrator
            Verwenden des Unteragenten für die Anforderung von Finanz-Accountauszügen:

            Financial Services Cloud Extension OR FSC Service

            UND

            Salesforce Foundations-Standardberechtigungssatz

            UND

            Industry Service Excellence

            UND

            OmniStudio-Benutzer
            Verwenden von Agentforce: Agentforce Serviceagent Benutzer

            Subagent-Details

            API-Name FinclAcctStatementRequest
            Enthaltene Agentenaktionen

            Themenkonfiguration abrufen

            Abrufen von Finanz-Accounts für einen Account

            Abrufen von Finanz-Account-Adressen

            Kundenvorgang für Anforderungsauszugskopien erstellen

            Erforderliches Setup

            Beispiele für Äußerungen, die diesen Unteragenten auslösen

            • "Können Sie mir meinen Transaktionsverlauf für die letzten drei Monate senden?"
            • "Meinen Accountauszug abrufen"
             
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            Salesforce Help | Article