Subagente: Solicitud de extracto de cuenta financiera
Ayuda a los clientes a solicitar copias de sus extractos de cuentas corrientes o de ahorros. Recopila detalles como la cuenta seleccionada, el periodo del extracto (fechas predefinidas o personalizadas) y el método de entrega (Email o Publicación). Confirma todos los detalles de la solicitud y crea un caso para su realización.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para configurar el subagente de solicitud de extracto de cuenta financiera:
Extensión de Financial Services Cloud O Servicio FSC
Y
Conjunto de permisos Estándar de Salesforce Foundations
Y
Industry Service Excellence
Y
Administrador de OmniStudio
Para utilizar el subagente de solicitud de extracto de cuenta financiera:
Extensión de Financial Services Cloud O Servicio FSC
Y
Conjunto de permisos Estándar de Salesforce Foundations
Ejemplos de expresiones que desencadenan este subagente
"¿Puede enviarme mi historial de transacciones de los últimos tres meses?"
“Obtener mi extracto de cuenta”
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