Rubrique d’agent : Demande de relevé de compte financier
Aide les clients à demander des copies de leurs relevés de compte chèque ou épargne. Recueille des détails tels que le compte sélectionné, la période du relevé (dates prédéfinies ou personnalisées) et le mode de livraison (e-mail ou poste). Confirme tous les détails de la demande et crée une requête pour exécution.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer la rubrique d'agent de demande de relevé de compte financier :
Extension Financial Services Cloud OU Service FSC
ET
Ensemble d'autorisations Salesforce Foundations Standard
ET
Industry Service Excellence
ET
Administrateur d'Omnistudio
Pour utiliser la rubrique d'agent de demande de relevé de compte financier :
Extension Financial Services Cloud OU Service FSC
ET
Ensemble d'autorisations Salesforce Foundations Standard
"Pouvez-vous m'envoyer l'historique de mes transactions des trois derniers mois?"
« Récupérer mon relevé de compte »
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