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            エージェントトピック: 金融口座明細書要求

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            エージェントトピック: 金融口座明細書要求

            顧客が当座預金または普通預金ステートメントのコピーを要求できるようにします。選択した取引先、ステートメント期間 (定義済みまたはカスタムの日付)、配信方法 (メールまたは郵便) などの詳細を収集します。要請のすべての詳細を確認し、履行のケースを作成します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            金融口座ステートメント要求エージェントトピックを設定する

            Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス

            および

            「Salesforce Foundations Standard (Salesforce Foundations 標準)」権限セット

            および

            業種サービスの卓越性

            および

            「Omnistudio 管理者」
            金融口座ステートメント要求エージェントトピックを使用する

            Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス

            および

            「Salesforce Foundations Standard (Salesforce Foundations 標準)」権限セット

            および

            業種サービスの卓越性

            および

            Omnistudio ユーザー
            Agentforce を使用する Agentforce サービスエージェントユーザー

            トピックの詳細

            API 参照名 FinclAcctStatementRequest
            含まれるエージェントアクション

            Get Topic Config

            アカウントの金融口座の取得

            金融口座住所の取得

            要求明細書のコピーのケースの作成

            必要な設定

            このトピックをトリガーする発言の例

            • 「過去 3 か月間の取引履歴を送信できますか?」
            • 「Fetch my account statement」
             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article