Tópico do agente: Solicitação de extrato de conta financeira
Ajuda os clientes a solicitar cópias de seus extratos de conta de cheque ou economia. Coleta detalhes como a conta selecionada, o período do extrato (datas predefinidas ou personalizadas) e o método de entrega (Email ou Publicação). Confirma todos os detalhes da solicitação e cria um caso para cumprimento.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
Permissões necessárias ao usuário
Para configurar o tópico do agente de solicitação de extrato de conta financeira:
Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC
E
Conjunto de permissões padrão do Salesforce Foundations
E
Excelência em serviço do setor
E
Administrador do OmniStudio
Para usar o tópico do agente de solicitação de extrato de conta financeira:
Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC
E
Conjunto de permissões padrão do Salesforce Foundations
"Você pode me enviar meu histórico de transações dos últimos três meses?"
"Captura meu extrato de conta"
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