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          客服人员主题:财务客户报表请求

          客服人员主题:财务客户报表请求

          帮助客户请求支票或储蓄账户报表的副本。收集详细信息,例如选定客户、报表期间(预定义或自定义日期)和交付方式(电子邮件或邮寄)。确认请求的所有详细信息,并创建履行个案。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          所需用户权限
          配置财务客户报表请求客服人员主题:

          Financial Services Cloud 扩展或 FSC 服务

          Salesforce Foundations 标准权限集

          Industry Service Excellence

          Omnistudio 管理员

          要使用财务客户报表请求客服人员主题:

          Financial Services Cloud 扩展或 FSC 服务

          Salesforce Foundations 标准权限集

          Industry Service Excellence

          Omnistudio 用户

          要使用 Agentforce: Agentforce 服务代理用户

          触发此主题的话语示例

          • “你能把我过去三个月的交易历史发送给我吗?”
          • “获取我的帐户报表”
           
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          Salesforce Help | Article