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          工作人員主題:財務帳戶對帳單要求

          工作人員主題:財務帳戶對帳單要求

          協助客戶要求其支票或儲蓄帳戶對帳單的副本。收集詳細資料,例如選取的帳戶、對帳單期間 (預先定義或自訂日期),以及遞送方法 (電子郵件或張貼)。確認要求的所有詳細資料,並建立要履行的個案。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          需要的使用者權限
          若要設定財務帳戶對帳單要求工作人員主題:

          Financial Services Cloud 擴充功能或 FSC 服務

          Salesforce Foundations Standard 權限集

          產業傑出服務

          Omnistudio 管理員

          若要使用財務帳戶對帳單要求工作人員主題:

          Financial Services Cloud 擴充功能或 FSC 服務

          Salesforce Foundations Standard 權限集

          產業傑出服務

          Omnistudio 使用者

          若要使用 Agentforce: Agentforce 服務代理程式使用者

          觸發此主題的說話方式範例

          • 「您可以傳送過去三個月的交易歷程記錄給我嗎?」
          • 「抓取我的帳戶對帳單」
           
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          Salesforce Help | Article