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            客服人员主题：财务客户交易请求

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            客服人员主题：财务客户交易请求

            检索与客户特定财务账户关联的所有财务账户交易。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
            所需用户权限
            配置财务客户交易请求客服人员主题：

            Financial Services Cloud 扩展或 FSC 服务

            和

            Salesforce Foundations 标准权限集

            和

            Industry Service Excellence

            和

            Omnistudio 管理员
            要使用财务客户交易请求客服人员主题：

            Financial Services Cloud 扩展或 FSC 服务

            和

            Salesforce Foundations 标准权限集

            和

            Industry Service Excellence

            和

            Omnistudio 用户
            要使用 Agentforce： Agentforce 服务代理用户

            主题详细信息

            API 名称 FinclAcctTransactionsRequest
            包含的客服人员操作

            获取主题配置

            获取客户的财务账户

            获取财务账户交易

            触发此主题的话语示例

            • "在信用卡上显示所有交易。"
            • "显示签证卡的所有交易。"
             
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            Salesforce Help | Article