breadcrumbDescription
Underagent: Anmodning om registrering af transaktionsdiskussion
Gør det nemmere for en kunde at udfordre en ukorrekt, bedragerisk eller uautoriseret opkrævning på sin konto. Underagenten indsamler transaktionsdetaljer og opretter en tvist til gennemgang.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professionel, Enterprise og Ubegrænset version med Agentforce Financial Services (tidligere Financial Services Cloud) |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil konfigurere subagent for transaktionsspørgsmålsindhentning: | Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-tjeneste OG Branchens servicefærdighed OG Omnistudio-administrator OG Forenet katalog-administrator OG Konteksttjenesteadministrator |
| Hvis du vil bruge underagent for anmodning om transaktionsdiskrimination: | Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-tjeneste OG Branchens servicefærdighed OG Omnistudio-bruger |
| Hvis du vil lade agenten bruge og administrere transaktionsdiskriminationsregistreringsanmodningsunderagent som katalogelementer for Whatsapp og Voice: | Forenet katalog-agent |
| Hvis du vil bruge og administrere transaktionsdiskriminationsindhentningsanmodningsunderagent som katalogelementer for fællesskabsportal og tredjepartswebsites: | Forenet katalogfællesskabsbruger |
| Hvis du vil køre udtrykssæt og opslagstabeller: | Tilladelsessættet Forretningsregelsystemkørsel |
| Hvis du vil bruge Agentforce: | Agentforce serviceagent |
Underagentdetaljer
| API-navn | RaiseTransactionDisputeRequest |
| Inkluderede agenthandlinger | Få finansielle konti til en konto Få finansielle konto transaktioner Få berigede detaljer om transaktioner Få årsagskode til transaktioner |
Eksempler på erklæringer, der udløser denne underagent
- "Jeg ser et gebyr på min konto, som jeg ikke godkendte"
- "Der er en svigagtig transaktion, jeg har brug for at bestride på mit kreditkort"
Opsæt underagent for indhentning af transaktionsdiskussion
Brug disse trin til at opsætte underagenten Transaktionsspørgsmålsforespørgselsanmodning for Kundeservice for Agentforce Banking Service.
- Tildel forenet katalog-tilladelser. Se Forenede katalogbrugertilladelser for Financial Service-processer.
- Konfigurer tjenesteprocessen Transaktionsdisputstyring ved brug af forenet katalog. Se Opsætning og konfiguration af finansielle tjenesteprocesser i forenet katalog.
- Opsæt transaktionsberigelse i underagent for anmodning om indhentning af transaktionsdiskussion gennem Omniscript for konfliktindhentning, forretningsregler og integration med enhver berigelsesudbyder. Se Transaktionsberigelse for transaktionsdisputstyring.
- Konfigurer de pluklisteværdier, der er påkrævet for feltet Forløbsretning for midler på objektet Dispute Item.
-
Konfigurer Koder for årsag til tvist og Underkoder for årsag, og sørg for, at disse koder er tilgængelige ved at køre
FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonCodeogFSCTxnDisputeMgmt_GetReasonSubCodeIntegration Procedures i eksempelvisningstilstand. - For felter på konfliktrelaterede objekter skal du opdatere sikkerheden på feltniveau. Se Tildel tilladelser til administration af transaktionsdiskussioner til bruger.
-
Aktiver pluklisteværdier for feltet Type på objektet Financial Account Transaction (Finansiel kontotransaktion).
- Gå til Objektmanager i Opsætning.
- Find objektet Finansiel konto-transaktion, og klik på Felter og relationer.
-
For feltet Type skal du tilføje disse pluklisteværdier.
felt pluklisteværdi Type - Kredit
- Debit
- Opret tilpassede tekstfelter for Registreringsreferencenummer og Kortmodtagernavn på objektet Financial Account Transaction (Finansiel kontotransaktion). Agenten skal bruge disse felter til at hente handelsrelaterede detaljer fra tredjepartsberigelsesudbydere. Se, hvordan du opretter et tilpasset felt.
- Opsæt og konfigurer Kundeservice for bankvirksomhed.
