Sous-agent : Demande d'admission au litige de transaction
Facilitez le processus officiel permettant à un client de contester des frais incorrects, frauduleux ou non autorisés sur son compte. Le sous-agent collecte les détails des transactions et crée une requête de litige pour examen.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited avec Agentforce Financial Services (anciennement Financial Services Cloud) |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer le sous-agent de demande de réception de litiges de transaction : | Extension Financial Services Cloud OU Service FSC ET Industry Service Excellence ET Administrateur d'Omnistudio ET Administrateur du catalogue unifié ET Administrateur de Context Service |
| Pour utiliser un sous-agent de demande de réception de litige de transaction : | Extension Financial Services Cloud OU Service FSC ET Industry Service Excellence ET Utilisateur d'Omnistudio |
| Pour permettre à l'agent d'utiliser et de gérer le sous-agent de demande de réception de litige de transaction en tant qu'éléments de catalogue pour Whatsapp et Voice : | Agent du catalogue unifié |
| Pour utiliser et gérer le sous-agent de demande de réception de litiges de transaction en tant qu'éléments de catalogue pour le portail de communauté et les sites Web tiers : | Utilisateur de communauté Catalogue unifié |
| Pour exécuter des ensembles d'expressions et des tableaux de référence : | Ensemble d'autorisations Exécution du moteur de règles métiers |
| Pour utiliser Agentforce : | Utilisateur Agent de service Agentforce |
Détails du sous-agent
| Nom d'API | RaiseTransactionDisputeRequest |
| Actions de l'agent incluses | Obtenir la configuration de la rubrique Obtenir des comptes financiers pour un compte Obtenir les transactions du compte financier Obtenir des détails enrichis sur les transactions Obtenir le code de motif des transactions |
Exemples d'énoncés qui déclenchent ce sous-agent
- "Je vois sur mon compte des frais que je n'ai pas autorisés"
- "Il y a une transaction frauduleuse que je dois contester sur ma carte de crédit"
Configuration d'un sous-agent de demande d'admission au litige de transaction
Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le sous-agent Demande de prise en charge des litiges de transaction pour Agentforce Banking Service Customer Assistance.
- Attribuez des autorisations Catalogue unifié. Consultez Autorisations utilisateur du catalogue unifié pour les processus de service financier.
- Configurez le processus de service Gestion des litiges de transaction en utilisant le Catalogue unifié. Consultez Configuration et configuration des processus de services financiers dans le catalogue unifié.
- Configurez l'enrichissement des transactions dans le sous-agent Demande de réception des litiges de transaction via Omniscript de réception des litiges, des règles métiers et l'intégration à n'importe quel fournisseur d'enrichissement. Consultez Enrichissement des transactions pour Gestion des litiges transactionnels.
- Configurez les valeurs de liste de sélection requises pour le champ Direction des flux de fonds dans l'objet Élément de litige.
-
Configurez des codes de motif de litige et des sous-codes de motif, et assurez-vous que ces codes sont disponibles en exécutant les procédures d'intégration de
FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonCodeet deFSCTxnDisputeMgmt_GetReasonSubCodeen mode Aperçu. - Pour les champs d'objets liés à un litige, mettez à jour la sécurité au niveau du champ. Consultez Attribution d'autorisations de gestion des litiges de transaction à l'utilisateur.
-
Activez les valeurs de liste de sélection pour le champ Type dans l'objet Transaction de compte financier.
- Dans la Configuration, accédez au Gestionnaire d'objet.
- Localisez l'objet Transaction du compte financier, puis cliquez sur Champs et relations.
-
Pour le champ Type, ajoutez les valeurs de liste de sélection ci-dessous.
Champ valeur de liste de sélection Type - Crédit
- Débit
- Créez des champs de texte personnalisés pour Numéro de référence de l'acquéreur et Nom de l'accepteur de carte dans l'objet Transaction du compte financier. L'agent a besoin de ces champs pour récupérer les détails associés au commerçant auprès de fournisseurs d'enrichissement tiers. Découvrez comment créer un champ personnalisé.
- Configurer l'assistance client du service bancaire.
