サブエージェント: 取引紛争受入要求
顧客がアカウントに対する不正、詐欺的、または不正な課金に異議を申し立てる公式プロセスを促進します。サブエージェントが取引の詳細を収集し、レビュー用の紛争ケースを作成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce Financial Services (旧称 Financial Services Cloud) が付属する Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 取引紛争受入要求サブエージェントを設定する | Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス および 業種サービスの卓越性 および OmniStudio 管理者 および 統合カタログ管理者 および コンテキストサービス管理者 |
| 取引紛争受入要求サブエージェントを使用する | Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス および 業種サービスの卓越性 および Omnistudio ユーザー |
| エージェントが Whatsapp および Voice のカタログ項目として取引の紛争受入要求サブエージェントを使用および管理できるようにする | 統合カタログエージェント |
| 取引の紛争受入要求サブエージェントをコミュニティポータルおよびサードパーティ Web サイトのカタログ項目として使用および管理する | 統合カタログコミュニティユーザー |
| 式セットとルックアップテーブルを実行する | 「Business Rule Engine Runtime (ビジネスルールエンジンランタイム)」権限セット |
| Agentforce を使用する | Agentforce サービスエージェントユーザー |
取引紛争受入要請サブエージェントの設定
次の手順を使用して、Agentforce Banking Service Customer Assistance の取引紛争受入要求サブエージェントを設定します。
- 統合カタログ権限を割り当てます。「金融サービスプロセスの統合カタログユーザー権限」を参照してください。
- 統合カタログを使用して取引の紛争管理サービスプロセスを設定します。「統合カタログでの金融サービスプロセスの設定」を参照してください。
- 紛争受入 OmniScript、ビジネスルール、強化プロバイダーとのインテグレーションを使用して、取引紛争受入要求サブエージェントで取引強化を設定します。「Transaction Enrichment for Transaction Dispute Management (トランザクションの紛争管理のためのトランザクション強化)」を参照してください。
- 紛争項目オブジェクトの [資金フローの方向] 項目に必要な選択リスト値を設定します。
-
[紛争理由コードと理由サブコード] を設定し、プレビューモードで [
FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonCode&FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonSubCodeIntegration Procedure (紛争理由コードと理由サブコードの統合)] を実行して、これらのコードが使用可能であることを確認します。 - 紛争関連オブジェクトの項目の場合、項目レベルセキュリティを更新します。「Assign Transaction Dispute Management Permissions to User (ユーザーへのトランザクション紛争管理権限の割り当て)」を参照してください。
-
金融口座取引オブジェクトの [種別] 項目の選択リスト値を有効化します。
- [設定] で、[オブジェクトマネージャー] に移動します。
- [金融口座トランザクション] オブジェクトを見つけて、[項目とリレーション] をクリックします。
-
[種別] 項目で、次の選択リスト値を追加します。
項目 選択リスト値 タイプ - クレジット
- デビット
- 金融口座取引オブジェクトで [取得者参照番号] と [カード受取人名] のカスタムテキスト項目を作成します。エージェントがサードパーティ強化プロバイダーから業者関連の詳細を取得するには、次の項目が必要です。「カスタム項目の作成方法」を参照してください。
- 銀行サービス顧客アシスタンスの設定。
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