하위 에이전트: 거래 분쟁 인테이크 요청
고객이 계정에 대해 부정확하거나 사기적이거나 무단으로 청구하는 것을 공공 프로세스를 진행할 수 있도록 지원합니다. 하위 에이전트가 트랜잭션 세부 사항을 수집하고 검토를 위해 분쟁 사례를 만듭니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Agentforce Financial Services(기존의 Financial Services Cloud)를 사용하는 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 거래 분쟁 접수 요청 하위 에이전트 구성: | Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 서비스 AND 산업 서비스 우수성 AND Omnistudio 관리자 AND 통합 카탈로그 관리자 AND 컨텍스트 서비스 관리자 |
| 거래 분쟁 접수 요청 하위 에이전트 사용: | Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 서비스 AND 산업 서비스 우수성 AND Omnistudio 사용자 |
| 에이전트가 거래 분쟁 접수 요청 하위 에이전트를 WhatsApp 및 Voice의 카탈로그 항목으로 사용하고 관리할 수 있도록 허용: | 통합 카탈로그 에이전트 |
| 거래 분쟁 접수 요청 하위 에이전트를 커뮤니티 포털 및 타사 웹 사이트의 카탈로그 항목으로 사용 및 관리: | 통합 카탈로그 커뮤니티 사용자 |
| 식 집합 및 조회 테이블 실행: | 비즈니스 규칙 엔진 런타임 권한 집합 |
| Agentforce 사용: | Agentforce 서비스 에이전트 사용자 |
거래 분쟁 접수 요청 하위 에이전트 설정
다음 단계를 사용하여 Agentforce 은행 서비스 고객 지원에 대한 거래 분쟁 접수 요청 하위 에이전트를 설정합니다.
- 통합 카탈로그 권한을 할당합니다. 금융 서비스 프로세스에 대한 통합 카탈로그 사용자 권한을 참조하십시오.
- 통합 카탈로그를 사용하여 거래 분쟁 관리 서비스 프로세스를 구성합니다. 통합 카탈로그에서 금융 서비스 프로세스의 설정 및 구성을 참조하십시오.
- 분쟁 접수 Omniscript, 비즈니스 규칙, 보강 공급자와의 통합을 통해 거래 분쟁 접수 요청 하위 에이전트에서 거래 보강을 설정합니다. 거래 분쟁 관리를 위한 트랜잭션 보강을 참조하십시오.
- 분쟁 항목 개체의 기금 흐름 방향 필드에 필요한 선택 목록 값을 구성합니다.
-
분쟁 사유 코드 및 사유 하위 코드를 구성하고 해당 코드를 미리 보기 모드에서
FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonCode및FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonSubCode통합 절차를 실행하여 사용할 수 있는지 확인합니다. - 분쟁 관련 개체의 필드의 경우 필드 수준 보안을 업데이트합니다. 사용자에게 트랜잭션 분쟁 관리 권한 할당을 참조하십시오.
-
금융 계정 트랜잭션 개체의 유형 필드에 대한 선택 목록 값을 활성화합니다.
- Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자)로 이동합니다.
- 금융 계정 트랜잭션 개체를 찾고 필드 및 관계를 클릭합니다.
-
유형 필드에 다음 선택 목록 값을 추가합니다.
필드 선택 목록 값 유형 - 신용
- 직불
- 금융 계정 트랜잭션 개체의 확보자 참조 번호 및 카드 수락자 이름에 대한 사용자 정의 텍스트 필드를 만듭니다. 에이전트가 타사 보강 공급자의 판매자 관련 세부 사항을 검색하려면 다음 필드가 필요합니다. 사용자 정의 필드 만들기 방법을 참조하십시오.
- 은행 서비스 고객 지원 설정 및 구성
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