Underagent: Begäran om intag av transaktionstvist
Underlätta den officiella processen för en kund att bestrida en felaktig, bedräglig eller obehörig debitering av sitt konto. Underagenten samlar in transaktionsdetaljer och skapar ett tvistemål för granskning.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions med Agentforce Financial Services (tidigare Financial Services Cloud) |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Konfigurera underagent för begäran om transaktionstvistintag: | Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-tjänst OCH Branschservicekompetens OCH Omnistudio-administratör OCH Sammanslagen katalogadministratör OCH Sammanhangsserviceadministratör |
| Använda underagent för begäran om transaktionstvistintag: | Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-tjänst OCH Branschservicekompetens OCH Omnistudio-användare |
| För att låta agent använda och hantera begäran om intag av transaktionstvister som underagent som katalogobjekt för Whatsapp och Voice: | Agent för enhetlig katalog |
| För att använda och hantera underagenter för begäran om transaktionstvister som katalogobjekt för diskussionsgruppportal och webbplatser från tredje part: | Sammanslagen katalogdiskussionsgruppanvändare |
| Köra uttrycksuppsättningar och söktabeller: | Behörighetsuppsättningen Runtime för affärsregelmotor |
| Använda Agentforce: | Användare av Agentforce Serviceagent |
Underagentdetaljer
| API-namn | RaiseTransactionDisputeRequest . |
| Inkluderade agentåtgärder | Hämta finanskonton för ett konto Få utökade detaljer om transaktioner Hämta orsakskod för transaktioner |
Exempel på yttranden som utlöser denna underagent
- "Jag ser en avgift på mitt konto som jag inte har auktoriserat"
- "Det finns en bedräglig transaktion som jag måste bestrida på mitt kreditkort"
Konfigurera underagent för begäran om transaktionstvistintag
Använd dessa steg för att konfigurera underagenten för begäran om intag av transaktionstvist för Agentforce Banking Service Kundhjälp.
- Tilldela behörigheter för Sammanslagen katalog. Se Användarbehörigheter för enhetlig katalog för finanstjänstprocesser.
- Konfigurera serviceprocessen för transaktionstvisthantering med Sammanslagen katalog. Se Konfiguration och konfigurering för Financial Service-processer i Sammanslagen katalog.
- Konfigurera transaktionsberikning i underagenten för begäran om transaktionstvistintag genom Omniscript för tvistintag, affärsregler och integrering med valfri anrikningsleverantör. Se Transaktionsförbättring för Hantering av transaktionstvister.
- Konfigurera de kombinationsrutevärden som krävs för fältet Fund Flow Direction i objektet Dispute Item [Flödesriktning för fond].
-
Konfigurera Tvistorsakskoder och Orsaksunderkoder och se till att dessa koder är tillgängliga genom att utföra integreringsprocesserna för
FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonCodeochFSCTxnDisputeMgmt_GetReasonSubCodei förhandsvisningsläget. - För fält i tvistrelaterade objekt, uppdatera fältnivåsäkerheten. Se Tilldela behörigheter för transaktionstvisthantering till användare.
-
Aktivera kombinationsrutevärden för fältet Typ i objektet Transaktion för finanskonto.
- I Inställningar, gå till Objekthanterare.
- Hitta objektet Transaktion för finanskonto och klicka på Fält och relationer.
-
För fältet Typ, lägg till dessa kombinationsrutevärden.
fält kombinationsrutevärde Typ - Kredit
- Konto
- Skapa egna textfält för Referensnummer för inlösare och Namn på kortmottagare i objektet Transaktion för finanskonto. Agenten behöver dessa fält för att hämta handlarrelaterade detaljer från tredjepartsberikningsleverantörer. Se hur du skapar ett eget fält.
- Konfigurera och konfigurera Kundtjänst för bankärenden.
