子工作人員:交易爭議接收要求
協助客戶針對其帳戶挑戰不正確、詐騙或未經授權的收費的正式流程。子工作人員會收集交易詳細資料,並建立爭議個案以供檢閱。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce Financial Services (先前稱為 Financial Services Cloud) 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定交易爭用接收要求子代理程式: | Financial Services Cloud 擴充功能或 FSC 服務 與 產業傑出服務 與 Omnistudio 管理員 與 統一目錄管理員 與 內容服務管理員 |
| 若要使用交易爭議接收要求子代理程式: | Financial Services Cloud 擴充功能或 FSC 服務 與 產業傑出服務 與 Omnistudio 使用者 |
| 讓工作人員使用與管理交易爭議接收要求子代理程式作為 WhatsApp 和 Voice 的目錄項目: | 統一目錄工作人員 |
| 若要使用與管理交易入院爭議要求子代理程式作為社群入口網頁和第三方網站的目錄項目: | 統一目錄社群使用者 |
| 若要執行運算式集和對應表格: | 「業務規則引擎執行階段」權限集 |
| 若要使用 Agentforce: | Agentforce 服務代理程式使用者 |
設定交易爭議接收要求子代理程式
使用這些步驟設定 Agentforce 銀行服務客戶協助的「交易爭議接收要求」子代理程式。
- 指派「統一目錄」權限。請參閱財務服務流程的 統一目錄使用者權限。
- 使用「統一目錄」設定「交易爭議管理」服務流程。請參閱統一目錄中財務服務流程的 設定和組態。
- 透過爭議入院 Omniscript、業務規則和與任何增強提供者的整合,在「交易爭議入院要求」子代理程式中設定交易增強。請參閱交易糾紛管理的交易增強。
- 設定「爭議項目」物件上「基金流程方向」欄位所需的選項清單值。
-
在「預覽」模式中執行「
FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonCode和FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonSubCode整合程序」,以設定「爭議原因代碼」和「原因子代碼」,並確保這些代碼可供使用。 - 針對爭議相關物件上的欄位,請更新欄位級安全性。請參閱將 交易爭議管理權限指派給使用者。
-
針對「財務帳戶交易」物件上的「類型」欄位啟用選項清單值。
- 進入「設定」，移至「物件管理員」。
- 找到「財務帳戶交易」物件,然後按一下「欄位與關係」。
-
針對「類型」欄位,新增這些選項清單值。
欄位 選項清單值 類型 - 信用額度
- 借項
- 在「財務帳戶交易」物件上,建立「取得者參考號碼」和「卡片接收者名稱」的自訂文字欄位。工作人員需要這些欄位,才能從協力廠商增強提供者的商家相關詳細資料。瞭解如何 建立自訂欄位。
- 設定與設定銀行服務客戶協助。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
