Anslut banktjänstkundtjänst till WhatsApp
Utöka din servicekapacitet genom att ansluta din agent för Bankservicehjälp till WhatsApp. Konfigurera en utökad WhatsApp-kanal och dirigeringslogik för att låta kunder interagera med din agent direkt från sin föredragna meddelandeapp.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
Förkrav:
Konfigurera dirigering och köer för WhatsApp-meddelandesessioner
Definiera hur inkommande WhatsApp-meddelanden prioriteras och distribueras. Konfigurera dirigeringsinställningar och grundköer för att säkerställa att meddelanden alltid hittar en destination, även om den primära agenten inte är tillgänglig.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| För att ställa in Omni-Channel: | Anpassa program |
- För att dirigera meddelandesessioner från WhatsApp-kanal till agenten, slå på Utökad Omni-Channel-dirigering.
-
Skapa dirigeringskonfigurationer för köerna.
- I sektionen Routningsinställningar, ange ett värde för dirigeringsprioriteten, till exempel 1, och välj Mest tillgänglig för dirigeringsmodellen.
- I sektionen Arbetsobjektstorlek, ange ett värde för enhetskapaciteten, till exempel 2.
- Spara dina ändringar.
- Skapa en reservkö för att ta emot meddelandesessioner som det associerade flödet inte kan dirigera. Lägg till meddelandesession som det objekt som stöds och den dirigeringskonfiguration som skapades i steg 2.
Skapa ett Omni-Channel-flöde för WhatsApp-meddelandekanal
För att lägga till ett inkommande Omni-Channel-flöde som dirigerar meddelanden till agenten, klona och aktivera den förbyggda flödesmallen ‘Dirigera meddelandesession till bankserviceagent’.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Konfigurera Omni-Channel-flöde och utökad chatt: | Anpassa program |
| Ändra behörighetsuppsättningar och användarprofiler: | Hantera profiler och behörighetsuppsättningar |
- I snabbsökningsrutan i Inställningar, skriv Flöden och välj sedan Flöden.
- Öppna flödet Dirigera meddelandesession till bankserviceagent.
- I elementet Dirigera arbete som heter Dirigera meddelandesession till bankserviceagent, välj Bankserviceagent och en reservkö. Detta dirigerar den autentiserade WhatsApp-sessionen till Banktjänstens kundhjälp när kundens kontaktpost finns i Salesforce.
- I elementet Dirigera arbete som heter Dirigera meddelandesession till Agentforce Serviceagent, välj Agentforce Serviceagent (eller en agent med Allmänna frågor) och en reservkö. Detta dirigerar den autentiserade WhatsApp-sessionen till den valda agenten när kundens kontaktpost inte finns i Salesforce.
- Klicka på Klar.
- Klicka på Spara som.
- Aktivera flödet.
Konfigurera en utökad WhatsApp-meddelandekanal
Upprätta anslutningen mellan ditt WhatsApp-företagsnummer och Salesforce. Skapa och aktivera en utökad WhatsApp-kanal för att aktivera meddelandeflöde.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Konfigurera WhatsApp-kanaler: | Konfigurera meddelanden OCH Visa inställningar och konfigurering |
| Skapa WhatsApp-kanaler: | Systemadministratör OCH Konfigurera meddelanden ELLER Konfigurera meddelanden OCH Anpassa program OCH Hantera autentiseringsleverantörer OCH Visa inställningar och konfigurering OCH Ändra alla data |
- Förbered att skapa din kanal.
-
Skapa din kanal i Inställningar.
I sektionen Dirigering, välj dirigeringstypen Omni-Flow. Lägg till Omni-Channel-flödet och en reservkö som du skapade tidigare.
- Konfigurera samtyckesinställningar för en utökad kanal.
-
Aktivera kanalen.
För att testa anslutningen, skicka ett meddelande till ditt konfigurerade WhatsApp-nummer. Kontrollera att meddelandet dirigeras till agenten genom Omni-Channel och kunden får agentens svar i WhatsApp.
WhatsApp-meddelanden dirigeras nu till Salesforce. Beroende på om kunden är en känd kontakt hanteras sessionen av Agenten för banktjänstkundtjänst eller Agentforce Serviceagent (eller Agenten Allmänna frågor).
