Asistencia de empleados de servicio bancario
Cree rápidamente solicitudes de procesos de servicio bancario para representantes de servicio al cliente utilizando Asistencia para empleados de servicio bancario. Aporte la potencia de la IA generativa de Agentforce para ayudar los representantes de servicio al cliente a entregar un servicio más personalizado y alcanzar resoluciones con mayor rapidez. Asistencia de empleados de servicio bancario es una Asistencia de IA conversacional de confianza que utiliza acciones y subagentes preintegrados para capturar detalles y automatiza la creación de casos para una solicitud de proceso de servicio.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce for Financial Services para acceder a la acción. |
Nota Asegúrese de revisar los recursos disponibles para IA generativa Einstein y Agenteforce antes de implementar Agentforce para su compañía según sus requisitos.
Los subagentes de Asistencia a empleados de Servicio bancario utilizan estas acciones y los procedimientos de integración (PI) asociados. Puede personalizar estas acciones y procedimientos de integración según sus requisitos de negocio. Para obtener más información, consulte Ampliar la asistencia de servicio bancario.
| Acción de agente | Subagentes asociados | procedimiento de integración (ip) |
|---|---|---|
| Crear caso para bloquear tarjeta |
|
ReportLostCard_CreateCase |
| Realizar reversión de comisión |
|
FSC_FulfillFeeReversal |
| Crear caso para actualización de dirección de cuenta |
|
FSCAddressUpdate_CreateCase |
| Crear caso para cambiar el ciclo de facturación |
|
FSCRtlChgBillCycl_CreateCase |
| Crear caso para bloquear o desbloquear tarjeta |
|
FSCRtlLkUnlckCard_CreateCase |
| Crear caso para gestionar la configuración de tarjetas |
|
ManageCardUsage_CreateCase |
| Crear caso para chequera de pedidos |
|
OrderCheckbook_CreateCase |
| Crear caso para declaración de pago de préstamo de solicitud |
|
RequestLoanPayoffStatement_CreateCase |
| Crear caso para copias de declaración de solicitud |
|
RequestStatementCopies_CreateCase |
| Crear caso para detener el pago de cheques |
|
StopCheckPayment_CreateCase |
| Crear caso para transferir fondos |
|
TransferFundstoOwnAccount_CreateCase |
| Crear caso para notificación de viaje |
|
NotifyTravelPlans_CreateCase |
| Obtener detalles de tarjeta para una cuenta |
|
FSC_GetCards |
| Obtener configuración de tarjeta |
|
FSCRtlServiceProcess_FetchCardControls |
| Obtener detalles del ciclo de facturación actual |
|
FSCRtlChgBillCycl_FetchCreditCardBillingDetails |
| Obtener direcciones de cuentas financieras |
|
FSC_GetAccountAddress |
| Obtener restricciones de cuenta |
|
FSC_GetAccountRestraints |
| Obtener saldos de cuentas financieras |
|
FSC_GetFinancialAccountBalances |
| Obtener cuentas financieras para una cuenta |
|
FSC_GetFA |
| Obtener transacciones de cuentas financieras |
|
FSC_GetFinancialAccountTransactions |
| Detalles de declaración de pago de préstamo de solicitud de obtención |
|
RequestLoanPayoffStatement_GetLoanPayoffDetails |
| Obtener nuevos detalles del ciclo de facturación |
|
FSCRtlChgBillCycl_NewBillingCycleDetails |
| Obtener configuración de tema |
|
Topic_Config |
| Obtener detalles enriquecidos de transacciones |
|
FSCTxnDisputeMgmt_WrapperEnrich |
| Obtener código de motivo para transacciones |
|
FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonCode |
| Obtener subcódigo de motivo para transacciones |
|
FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonSubCode |
| Crear caso para conflicto de transacciones |
|
FSCTxnDisputeMgmt_DisputeCreateCase |
| Obtener cuestionario de conflictos de transacciones |
|
FSCTxnDisputeMgmt_GetReqParamForQnr |
- Consideraciones sobre la asistencia a empleados de Agentforce Banking Service
Antes de crear un agente utilizando la plantilla Asistencia para empleados de Servicio bancario, considere funciones, uso, limitaciones y asignaciones, límites y otros problemas admitidos. - Configuración de Asistencia para empleados de servicio bancario
Automatice servicios bancarios rutinarios para representantes de servicio al cliente utilizando Asistencia de IA con funciones conversacionales. Utilice la plantilla Asistencia de empleado de servicio de banca del tipo agente Agentforce Employee para realizar acciones rápidas en solicitudes de procesos de servicio, ayudando a los representantes de servicio nuevos o menos experimentados a ser productivos con mayor rapidez. - Referencia de subagente de Asistencia a empleados de Servicio bancario
Un subagente define el intervalo de funciones de un agente para un trabajo concreto que se va a realizar. Los subagentes ayudan a los agentes a identificar los tipos de solicitudes de usuario, determinar el ámbito de las solicitudes, tomar decisiones y realizar acciones. El agente Asistencia a empleados de servicio de banca contiene una biblioteca de subagentes estándar diseñados para que los representantes de servicio capturen solicitudes de procesos de servicio.
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