Services bancaires Aide aux employés
Créez rapidement des demandes de traitement de service bancaire pour les agents du service client en utilisant le service bancaire Assistance des employés. Apportez la puissance de l'IA générative Agentforce pour aider les agents du service client à offrir un service plus personnalisé et à atteindre des résolutions plus rapidement. Banking Service Employee Assistance est une assistance IA conversationnelle de confiance qui utilise des rubriques et des actions prédéfinies pour capturer les détails et automatiser la création de requêtes pour une demande de processus de service.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluse dans Agentforce 1 Financial Services Edition. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour Financial Services pour accéder à l'action. |
Remarque Assurez-vous de vérifier les ressources disponibles pour Einstein IA générative et Agentforce avant d'implémenter Agentforce pour votre entreprise selon vos besoins.
Les rubriques de l’agent d’aide aux employés de Banking Service utilisent les actions ci-dessous et les procédures d’intégration (IP) associées. Vous pouvez personnaliser ces actions et procédures d'intégration en fonction de vos besoins métiers. Pour plus d'informations, consultez Extension de l'assistance au service bancaire.
| Action de l'agent | Rubriques d'agent associées | Procédure d'intégration (ip) |
|---|---|---|
| Carte Créer une requête pour bloquer |
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ReportLostCard_CreateCase |
| Inversion des frais d'exécution |
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FSC_FulfillFeeReversal |
| Création d'une requête pour la mise à jour de l'adresse du compte |
|
FSCAddressUpdate_CreateCase |
| Création d’un cas pour le cycle de facturation de modification |
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FSCRtlChgBillCycl_CreateCase |
| Créer une requête pour la carte Verrouiller ou Déverrouiller |
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FSCRtlLkUnlckCard_CreateCase |
| Création d'une requête pour gérer les paramètres de carte |
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ManageCardUsage_CreateCase |
| Créer une requête pour le chéquier de commande |
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OrderCheckbook_CreateCase |
| Création d'un dossier pour une demande de relevé de remboursement de prêt |
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RequestLoanPayoffStatement_CreateCase |
| Création de requêtes pour des copies de relevé de demande |
|
RequestStatementCopies_CreateCase |
| Créer une requête pour arrêter le paiement par chèque |
|
StopCheckPayment_CreateCase |
| Création d'une requête pour des fonds de transfert |
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TransferFundstoOwnAccount_CreateCase |
| Création d'une requête pour une notification de voyage |
|
NotifyTravelPlans_CreateCase |
| Obtenir les détails de carte d'un compte |
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FSC_GetCards |
| Obtenir les paramètres de la carte |
|
FSCRtlServiceProcess_FetchCardControls |
| Obtenir les détails du cycle de facturation actuel |
|
FSCRtlChgBillCycl_FetchCreditCardBillingDetails |
| Obtenir les adresses des comptes financiers |
|
FSC_GetAccountAddress |
| Obtenir des restrictions de compte |
|
FSC_GetAccountRestraints |
| Obtenir les soldes des comptes financiers |
|
FSC_GetFinancialAccountBalances |
| Obtenir des comptes financiers pour un compte |
|
FSC_GetFA |
| Obtenir les transactions du compte financier |
|
FSC_GetFinancialAccountTransactions |
| Détails du relevé de remboursement de prêt de demande de récupération |
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RequestLoanPayoffStatement_GetLoanPayoffDetails |
| Obtenir les nouveaux détails du cycle de facturation |
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FSCRtlChgBillCycl_NewBillingCycleDetails |
| Obtenir la configuration de la rubrique |
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Topic_Config |
| Obtenir des détails enrichis sur les transactions |
|
FSCTxnDisputeMgmt_WrapperEnrich |
| Obtenir le code de motif des transactions |
|
FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonCode |
| Obtenir le sous-code de motif des transactions |
|
FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonSubCode |
| Création d'une requête pour litige de transaction |
|
FSCTxnDisputeMgmt_DisputeCreateCase |
| Obtenir le questionnaire sur les litiges relatifs aux transactions |
|
FSCTxnDisputeMgmt_GetReqParamForQnr |
- Considérations relatives à Agentforce Banking Service Employee Assistance
Avant de créer un agent en utilisant le modèle Banking Service Employee Assistance, tenez compte des fonctionnalités prises en charge, de l’utilisation, des limitations et des allocations, des limitations et d’autres problèmes. - Configuration de Banking Service Employee Assistance
Automatisez les services bancaires courants pour les agents du service client en utilisant l'assistance IA avec des capacités conversationnelles. Utilisez le modèle Banking Service Employee Assistance de type Agentforce Employee agent pour prendre des mesures rapides sur les demandes de processus de service, aidant ainsi les agents de service nouveaux ou moins expérimentés à devenir plus rapidement productifs. - Référence de la rubrique Aide aux employés du service bancaire
Une rubrique définit les capacités d'un agent pour un travail particulier à réaliser. Les rubriques aident les agents à identifier les types de demande des utilisateurs, à déterminer la portée des demandes, à prendre des décisions et à exécuter des actions. L'agent d'assistance des employés de Banking Service contient une bibliothèque de rubriques standard conçues pour permettre aux agents de service de capturer les demandes de processus de service.
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