Assistência do funcionário do Serviço bancário
Crie rapidamente solicitações de processo de serviço bancário para representantes de atendimento ao cliente usando a Assistência do funcionário do Serviço bancário. Leve o poder da IA generativa do Agentforce para ajudar os representantes de atendimento ao cliente a oferecerem um serviço mais personalizado e atingirem resoluções mais rapidamente. A Assistência do funcionário do Serviço bancário é uma Assistência de IA conversacional confiável que usa tópicos e ações predefinidos para capturar detalhes e automatizar a criação de caso para uma solicitação de processo de serviço.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited com a licença de complemento Agentforce para Financial Services ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para Serviços financeiros para acessar a ação. |
Nota Verifique os recursos disponíveis para a IA generativa do Einstein e Agentforce antes de implementar o Agentforce para sua empresa de acordo com seus requisitos.
Os tópicos do agente Assistência do funcionário do Serviço bancário usam estas ações e os Procedimentos de integração (IPs) associados. Você pode personalizar essas ações e Procedimentos de integração de acordo com seus requisitos de negócios. Para obter mais informações, consulte Extender assistência de serviço bancário.
| Ação do agente | Tópicos associados do agente | procedimento de integração (ip) |
|---|---|---|
| Criar caso para bloquear cartão |
|
ReportLostCard_CreateCase |
| Reversão da tarifa Fulfill |
|
FSC_FulfillFeeReversal |
| Criar caso para atualização de endereço da conta |
|
FSCAddressUpdate_CreateCase |
| Criar caso para alterar o ciclo de faturamento |
|
FSCRtlChgBillCycl_CreateCase |
| Criar caso para bloquear ou desbloquear cartão |
|
FSCRtlLkUnlckCard_CreateCase |
| Criar caso para Gerenciar configurações do cartão |
|
ManageCardUsage_CreateCase |
| Criar caso para o catálogo de verificação do pedido |
|
OrderCheckbook_CreateCase |
| Criar caso para Solicitar extrato de pagamento de empréstimo |
|
RequestLoanPayoffStatement_CreateCase |
| Criar caso para solicitar cópias da declaração |
|
RequestStatementCopies_CreateCase |
| Criar caso para pagamento de stop check |
|
StopCheckPayment_CreateCase |
| Criar caso para transferir fundos |
|
TransferFundstoOwnAccount_CreateCase |
| Criar caso para notificação de viagem |
|
NotifyTravelPlans_CreateCase |
| Obter detalhes do cartão para uma conta |
|
FSC_GetCards |
| Obter configurações do cartão |
|
FSCRtlServiceProcess_FetchCardControls |
| Obter detalhes do ciclo de faturamento atual |
|
FSCRtlChgBillCycl_FetchCreditCardBillingDetails |
| Obter endereços de conta financeira |
|
FSC_GetAccountAddress |
| Obter restrições de conta |
|
FSC_GetAccountRestraints |
| Obter saldos da conta financeira |
|
FSC_GetFinancialAccountBalances |
| Obter contas financeiras para uma conta |
|
FSC_GetFA |
| Obter transações de conta financeira |
|
FSC_GetFinancialAccountTransactions |
| Obter detalhes do extrato de pagamento do empréstimo solicitado |
|
RequestLoanPayoffStatement_GetLoanPayoffDetails |
| Obter novos detalhes do ciclo de faturamento |
|
FSCRtlChgBillCycl_NewBillingCycleDetails |
| Obter configuração de tópico |
|
Topic_Config |
| Obtenha detalhes avançados de transações |
|
FSCTxnDisputeMgmt_WrapperEnrich |
| Obter código de motivo para transações |
|
FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonCode |
| Obter subcódigo de motivo para transações |
|
FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonSubCode |
| Criar caso para disputa de transação |
|
FSCTxnDisputeMgmt_DisputeCreateCase |
| Obter questionário de disputa de transação |
|
FSCTxnDisputeMgmt_GetReqParamForQnr |
- Considerações sobre Assistência ao funcionário do Serviço bancário do Agentforce
Antes de criar um agente usando o modelo Assistência do funcionário do Serviço bancário, considere a funcionalidade com suporte, o uso, as limitações e as concessões, os limites e outros problemas. - Configuração e configuração da Assistência do funcionário do Serviço bancário
Automatize serviços bancários de rotina para representantes de atendimento ao cliente usando a Assistência de IA com recursos conversacionais. Use o modelo Assistência do funcionário do serviço bancário do tipo Agente do funcionário do Agentforce para agir rapidamente em solicitações de processo de serviço, ajudando os representantes de serviço novos ou menos experientes a serem produtivos mais rapidamente. - Referência de tópico de assistência do funcionário do Serviço bancário
Um tópico define o intervalo de recursos de um agente para um trabalho específico a ser feito. Os tópicos ajudam os agentes a identificar os tipos de solicitações do usuário, determinar o escopo das solicitações, tomar decisões e realizar ações. O agente Assistência do funcionário do Serviço bancário contém uma biblioteca de tópicos padrão projetados para os representantes de serviço capturarem solicitações de processo de serviço.
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