Вы находитесь здесь:
Помощь сотрудникам банковской службы
Быстро создавайте запросы процессов банковского обслуживания для представителей по обслуживанию клиентов посредством функции «Помощь сотрудникам банковской службы». Используйте возможности генеративного искусственного интеллекта Agentforce, чтобы помочь представителям службы поддержки предоставлять более персонализированное обслуживание и быстрее достигать разрешающей способности. «Помощь сотрудникам банковской службы» — это надежный диалоговый ИИ-помощник, использующий готовые темы и действия для сбора сведений и автоматизирующий создание обращений для запроса процесса обслуживания.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience. |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с дополнительной лицензией Agentforce for Financial Services или включенные в Agentforce 1 Financial Services Edition. Требует наличия у каждого пользователя надстройки Agentforce for Financial Services для доступа к действию. |
Примечание Обязательно просмотрите доступные ресурсы для Einstein Generative AI и Agentforce перед внедрением Agentforce для вашей компании в соответствии с вашими требованиями.
Темы агентов по оказанию помощи сотрудникам банковской службы используют данные действия и связанные процедуры интеграции (IP-адреса). Вы можете настроить эти действия и процедуры интеграции в соответствии с вашими бизнес-требованиями. Дополнительную информацию см. в разделе «Предоставление помощи банковского обслуживания».
| Действие агента | Связанные темы агента | процедура интеграции (ip) |
|---|---|---|
| Создание обращения для блокировки карты |
|
ReportLostCard_CreateCase |
| Отмена выполнения платежа |
|
FSC_FulfillFeeReversal |
| Создание обращения для обновления адреса организации |
|
FSCAddressUpdate_CreateCase |
| Создание обращения для цикла выставления счета об изменении |
|
FSCRtlChgBillCycl_CreateCase |
| Создание обращения для карты блокировки или разблокировки |
|
FSCRtlLkUnlckCard_CreateCase |
| Создание обращения для управления параметрами карты |
|
ManageCardUsage_CreateCase |
| Создание обращения для контрольной тетради заказа |
|
OrderCheckbook_CreateCase |
| Создание аргументов в пользу выписки из платежа по кредиту запроса |
|
RequestLoanPayoffStatement_CreateCase |
| Создание обращения для копий выписок из запроса |
|
RequestStatementCopies_CreateCase |
| Создание обращения для остановки оплаты проверки |
|
StopCheckPayment_CreateCase |
| Создание обращения за переводом средств |
|
TransferFundstoOwnAccount_CreateCase |
| Создание обращения для уведомления о поездке |
|
NotifyTravelPlans_CreateCase |
| Получение сведений о карте для организации |
|
FSC_GetCards |
| Получение параметров карты |
|
FSCRtlServiceProcess_FetchCardControls |
| Получение текущих сведений о цикле выставления счета |
|
FSCRtlChgBillCycl_FetchCreditCardBillingDetails |
| Получение адресов финансовых организаций |
|
FSC_GetAccountAddress |
| Получение ограничений организации |
|
FSC_GetAccountRestraints |
| Получение балансов финансовых организаций |
|
FSC_GetFinancialAccountBalances |
| Получение финансовых счетов для организации |
|
FSC_GetFA |
| Получение транзакций финансового счета |
|
FSC_GetFinancialAccountTransactions |
| Извлечение сведений о выписке из платежа по кредиту |
|
RequestLoanPayoffStatement_GetLoanPayoffDetails |
| Получение новых сведений о цикле выставления счета |
|
FSCRtlChgBillCycl_NewBillingCycleDetails |
| Получение конфигурации темы |
|
Topic_Config |
| Получение дополнительных сведений о транзакциях |
|
FSCTxnDisputeMgmt_WrapperEnrich |
| Получение кода причины для транзакций |
|
FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonCode |
| Получение подкода причины для транзакций |
|
FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonSubCode |
| Создание обращения для спора по транзакциям |
|
FSCTxnDisputeMgmt_DisputeCreateCase |
| Получение опросника по спорам о транзакциях |
|
FSCTxnDisputeMgmt_GetReqParamForQnr |
- Рекомендации по помощи сотрудникам банковской службы Agentforce
Прежде чем создать агента с помощью шаблона «Помощь сотрудникам банковской службы», просмотрите поддерживаемые функции, использование, ограничения и надбавки, ограничения и другие проблемы. - Настройка и конфигурация функции помощи сотрудникам банковской службы
Автоматизируйте рутинные банковские услуги для представителей службы поддержки с помощью искусственного интеллекта с возможностями диалога. Используйте шаблон «Помощь сотрудникам банковской службы» типа Agentforce Employee для быстрого выполнения действий по запросам процессов обслуживания, помогая новым или менее опытным представителям службы поддержки быстрее стать продуктивными. - Справочник по теме «Помощь сотрудникам банковской службы»
Тема определяет диапазон возможностей агента для выполнения определенной работы. Темы помогают агентам определять типы запросов пользователей, определять диапазон запросов, принимать решения и выполнять действия. Агент по оказанию помощи сотрудникам банковской службы содержит библиотеку стандартных тем, предназначенных для представителей по обслуживанию для сбора запросов на процесс обслуживания.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
