Hjälp för anställda på banktjänster
Skapa snabbt begäranden om bankserviceprocesser för kundtjänstrepresentanter genom att använda Bankservice medarbetarhjälp. Använd kraften hos Agentforce Generative AI för att hjälpa kundtjänstrepresentanter leverera mer personlig service och nå lösningar snabbare. Banking Service Employee Assistance är en betrodd, konversationsbaserad AI-hjälp som använder färdigbyggda ämnen och åtgärder för att samla in detaljer och automatisera kundcaseskapande för en serviceprocessbegäran.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services eller inkluderad i Agentforce 1 Financial Services Edition. Kräver att varje användare har tillägget Agentforce för Financial Services för åtkomst till åtgärden. |
Anteckning Se till att du går igenom de tillgängliga resurserna för Einstein Generative AI och Agentforce innan du implementerar Agentforce för ditt företag enligt dina behov.
Agentämnen för Banktjänstmedarbetare använder dessa åtgärder och associerade integreringsprocesser (IP). Du kan anpassa dessa åtgärder och integreringsprocesser efter dina verksamhetskrav. Mer information finns i Utöka banktjänsthjälpen.
| Agentåtgärd | Associerade agentämnen | integreringsförfarande (ip) |
|---|---|---|
| Skapa kundcase för att blockera kort |
|
ReportLostCard_CreateCase |
| Återställning av uppfyllandeavgift |
|
FSC_FulfillFeeReversal |
| Skapa kundcase för uppdatering av kontoadress |
|
FSCAddressUpdate_CreateCase |
| Skapa kundcase för ändringsfaktureringscykel |
|
FSCRtlChgBillCycl_CreateCase |
| Skapa kundcase för lås eller lås upp kort |
|
FSCRtlLkUnlckCard_CreateCase |
| Skapa kundcase för Hantera kortinställningar |
|
ManageCardUsage_CreateCase |
| Skapa kundcase för ordercheckbok |
|
OrderCheckbook_CreateCase |
| Skapa kundcase för att begära återbetalning av lån |
|
RequestLoanPayoffStatement_CreateCase |
| Skapa kundcase för kopior av begäranden |
|
RequestStatementCopies_CreateCase |
| Skapa kundcase för stoppkontrollbetalning |
|
StopCheckPayment_CreateCase |
| Skapa kundcase för överföring av resurser |
|
TransferFundstoOwnAccount_CreateCase |
| Skapa kundcase för resenotiser |
|
NotifyTravelPlans_CreateCase |
| Få kortdetaljer för ett konto |
|
FSC_GetCards |
| Hämta kortinställningar |
|
FSCRtlServiceProcess_FetchCardControls |
| Få aktuella faktureringscykeldetaljer |
|
FSCRtlChgBillCycl_FetchCreditCardBillingDetails |
| Hämta finanskontoadresser |
|
FSC_GetAccountAddress |
| Få kontobegränsningar |
|
FSC_GetAccountRestraints |
| Få finanskontosaldon |
|
FSC_GetFinancialAccountBalances |
| Hämta finanskonton för ett konto |
|
FSC_GetFA |
| Få finanskontotransaktioner |
|
FSC_GetFinancialAccountTransactions |
| Detaljer om kontoutdrag för att hämta begäran om lån |
|
RequestLoanPayoffStatement_GetLoanPayoffDetails |
| Få nya faktureringscykeldetaljer |
|
FSCRtlChgBillCycl_NewBillingCycleDetails |
| Hämta ämneskonfiguration |
|
Topic_Config |
| Få utökade detaljer om transaktioner |
|
FSCTxnDisputeMgmt_WrapperEnrich |
| Hämta orsakskod för transaktioner |
|
FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonCode |
| Hämta orsaksunderkod för transaktioner |
|
FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonSubCode |
| Skapa kundcase för transaktionstvist |
|
FSCTxnDisputeMgmt_DisputeCreateCase |
| Få frågeformulär för transaktionstvister |
|
FSCTxnDisputeMgmt_GetReqParamForQnr |
- Att tänka på vad gäller medarbetarhjälp för Agentforce Banking Service
Innan du skapar en agent med hjälp av mallen Hjälp för banktjänstmedarbetare, tänk på funktionalitet, användning, begränsningar och utsläppsrätter, gränser och andra problem som stöds. - Konfiguration och konfigurering av medarbetarhjälp för banktjänster
Automatisera rutinbanktjänster för kundtjänstrepresentanter med hjälp av AI-hjälp med konversationsfunktioner. Använd mallen Hjälp för banktjänstmedarbetare av typen Agentforce Employee för att snabbt vidta åtgärder för serviceprocessbegäranden, vilket hjälper nya eller mindre erfarna servicerepresentanter att bli produktiva snabbare. - Referens för ämne för medarbetarhjälp i banktjänst
Ett ämne definierar en agents kapacitet för ett visst jobb som ska utföras. Ämnen hjälper agenter identifiera typerna av användarbegäranden, avgöra omfattningen av begäranden, fatta beslut och utföra åtgärder. Agenten Banking Service Employee Assistance innehåller ett bibliotek med standardämnen utformade för servicerepresentanter för att samla in serviceprocessbegäranden.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
