银行服务员工帮助
使用银行服务员工帮助，为客户服务代表快速创建银行服务流程请求。发挥 Agentforce 生成式 AI 的功能，帮助客户服务代表提供更个性化的服务，并更快地达成解决方案。银行服务员工帮助是一种受信任的对话式 AI 帮助，它使用预构建的主题和操作来捕获详细信息，并自动为服务流程请求创建个案。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Agentforce for Financial Services 加载项许可证或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition。需要每个用户拥有 Agentforce for Financial Services 加载项，才可以访问操作。 |
银行服务员工帮助客服人员主题使用这些操作和相关集成程序 (IP)。您可以根据业务需求自定义这些操作和集成程序。有关更多信息，请查看扩展银行服务帮助。
| 客服人员操作 | 关联客服人员主题 | 集成程序 (IP) |
|---|---|---|
| 创建要阻止的个案卡 |
|
ReportLostCard_CreateCase |
| 撤销履行费用 |
|
FSC_FulfillFeeReversal |
| 为客户地址更新创建个案 |
|
FSCAddressUpdate_CreateCase |
| 为变更开单周期创建个案 |
|
FSCRtlChgBillCycl_CreateCase |
| 为锁定或解锁卡创建个案 |
|
FSCRtlLkUnlckCard_CreateCase |
| 为管理卡设置创建个案 |
|
ManageCardUsage_CreateCase |
| 为订单核对簿创建个案 |
|
OrderCheckbook_CreateCase |
| 为请求贷款还清报表创建个案 |
|
RequestLoanPayoffStatement_CreateCase |
| 为请求语句副本创建个案 |
|
RequestStatementCopies_CreateCase |
| 创建停止检查付款的个案 |
|
StopCheckPayment_CreateCase |
| 创建转移资金的个案 |
|
TransferFundstoOwnAccount_CreateCase |
| 为出行通知创建个案 |
|
NotifyTravelPlans_CreateCase |
| 获取客户的卡详细信息 |
|
FSC_GetCards |
| 获取卡片设置 |
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FSCRtlServiceProcess_FetchCardControls |
| 获取当前开单周期详细信息 |
|
FSCRtlChgBillCycl_FetchCreditCardBillingDetails |
| 获取财务客户地址 |
|
FSC_GetAccountAddress |
| 获取帐户限制 |
|
FSC_GetAccountRestraints |
| 获取财务账户余额 |
|
FSC_GetFinancialAccountBalances |
| 获取客户的财务账户 |
|
FSC_GetFA |
| 获取财务账户交易 |
|
FSC_GetFinancialAccountTransactions |
| 获取请求贷款还清报表详细信息 |
|
RequestLoanPayoffStatement_GetLoanPayoffDetails |
| 获取新开单周期详细信息 |
|
FSCRtlChgBillCycl_NewBillingCycleDetails |
| 获取主题配置 |
|
Topic_Config |
| 获取丰富的交易详细信息 |
|
FSCTxnDisputeMgmt_WrapperEnrich |
| 获取交易原因代码 |
|
FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonCode |
| 获取事务的原因子代码 |
|
FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonSubCode |
| 为交易争议创建个案 |
|
FSCTxnDisputeMgmt_DisputeCreateCase |
| 获取交易争议调查问卷 |
|
FSCTxnDisputeMgmt_GetReqParamForQnr |
- Agentforce 银行服务员工帮助的注意事项
在使用银行服务员工帮助模板创建客服人员之前，请考虑支持的功能、使用情况、限制和容许量、限制和其他问题。 - 银行服务员工帮助的设置和配置
使用具有对话功能的 AI 帮助，为客户服务代表自动化日常银行服务。使用类型为 Agentforce 员工客服人员的银行服务员工帮助模板对服务流程请求采取快速操作，帮助新服务代表或经验不足的服务代表更快地提高效率。 - 银行服务员工帮助主题参考
主题定义了客服人员要完成的特定工作的能力范围。主题帮助客服人员识别用户请求的类型，确定请求的范围，做出决策并执行操作。银行服务员工帮助客服人员包含标准主题库，供服务代表捕获服务流程请求。
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