銀行服務員工協助
使用「銀行服務員工協助」,快速為客戶服務代表建立銀行服務流程要求。提供 Agentforce 生成式 AI 的強大功能,協助客戶服務代表提供更個人化的服務並更快速地達成解決方案。「銀行服務員工協助」是一種受信任且對話式的 AI 協助,可使用預先建立的主題與動作來捕捉詳細資料,並自動建立服務流程要求的個案。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition。需要每個使用者擁有 Agentforce for Financial Services 附加元件才能存取動作。 |
「銀行服務員工協助」工作人員主題會使用這些動作和相關聯的「整合程序」(IP)。您可以根據業務需求自訂這些動作和「整合程序」。如需詳細資訊,請參閱延伸銀行服務協助。
| 工作人員動作 | 相關聯的工作人員主題 | 整合程序 (ip) |
|---|---|---|
| 建立個案封鎖卡片 |
|
ReportLostCard_CreateCase |
| 履行費用撤銷 |
|
FSC_FulfillFeeReversal |
| 建立帳戶地址更新個案 |
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FSCAddressUpdate_CreateCase |
| 建立變更帳單週期的個案 |
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FSCRtlChgBillCycl_CreateCase |
| 建立鎖定或解除鎖定卡片的個案 |
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FSCRtlLkUnlckCard_CreateCase |
| 建立管理卡片設定的個案 |
|
ManageCardUsage_CreateCase |
| 建立訂單檢查簿的個案 |
|
OrderCheckbook_CreateCase |
| 建立要求貸款支出對帳單的個案 |
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RequestLoanPayoffStatement_CreateCase |
| 建立要求對帳單複本的個案 |
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RequestStatementCopies_CreateCase |
| 建立停止檢查付款的個案 |
|
StopCheckPayment_CreateCase |
| 建立轉移基金的個案 |
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TransferFundstoOwnAccount_CreateCase |
| 建立旅行通知的個案 |
|
NotifyTravelPlans_CreateCase |
| 取得帳戶的卡片詳細資料 |
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FSC_GetCards |
| 取得卡片設定 |
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FSCRtlServiceProcess_FetchCardControls |
| 取得目前的帳單週期詳細資料 |
|
FSCRtlChgBillCycl_FetchCreditCardBillingDetails |
| 取得財務帳戶地址 |
|
FSC_GetAccountAddress |
| 取得帳戶限制 |
|
FSC_GetAccountRestraints |
| 取得財務帳戶餘額 |
|
FSC_GetFinancialAccountBalances |
| 取得帳戶的財務帳戶 |
|
FSC_GetFA |
| 取得財務帳戶交易 |
|
FSC_GetFinancialAccountTransactions |
| 取得要求貸款支出對帳單詳細資料 |
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RequestLoanPayoffStatement_GetLoanPayoffDetails |
| 取得新的帳單週期詳細資料 |
|
FSCRtlChgBillCycl_NewBillingCycleDetails |
| 取得主題組態 |
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Topic_Config |
| 取得豐富的交易詳細資料 |
|
FSCTxnDisputeMgmt_WrapperEnrich |
| 取得交易原因代碼 |
|
FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonCode |
| 取得交易原因子碼 |
|
FSCTxnDisputeMgmt_GetReasonSubCode |
| 建立交易爭議的個案 |
|
FSCTxnDisputeMgmt_DisputeCreateCase |
| 取得交易爭議問卷 |
|
FSCTxnDisputeMgmt_GetReqParamForQnr |
- Agentforce Banking Service 員工協助的考量事項
使用「銀行服務員工協助」範本建立工作人員之前,請先考量支援的功能、用量、限制與配額、限制及其他問題。 - 銀行服務員工協助的設定和組態
使用具有對話功能的 AI 協助,自動化客戶服務代表的例行銀行服務。使用「Agentforce 員工」工作人員類型的「銀行服務員工協助」範本,針對服務流程要求快速採取行動,協助新的或較不經驗豐富的服務代表更快速地提高生產力。 - 銀行服務員工協助主題參考
主題定義工作人員要完成特定工作的功能範圍。主題可協助工作人員識別使用者要求的類型、決定要求的範圍、做出決策和執行動作。「銀行服務員工協助」工作人員包含標準主題的文件庫,專為服務代表所設計,以便用於取用服務流程要求。
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