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Bankservice-Kundensupport
Verwenden Sie die Agentforce Banking Service Customer Assistance-Vorlage, um Agenten zu erstellen, die Ihre Bankkunden über mehrere Kanäle hinweg betreuen. Der sichere Agent für Unterhaltungs-AI verwendet vorgefertigte Themen und Aktionen, um Kundenanfragen autonom zu lösen und Kundenvorgänge zu erstellen. Lösen Sie Probleme schneller, indem Sie eine Verbindung über WhatsApp, Experience Cloud-Sites und Drittanbieter-Websites herstellen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
Hinweis Überprüfen Sie die verfügbaren Ressourcen für die generative AI von Einstein und Agentforce, bevor Sie Agentforce entsprechend Ihren Anforderungen für Ihr Unternehmen implementieren.
Themen des Agenten für Bankservice-Kundensupport verwenden diese Aktionen und die zugehörigen Integrationsverfahren (IPs). Sie können diese Aktionen und Integrationsverfahren an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Erweitern der Bankserviceunterstützung.
| Agentenaktion | Themen des zugeordneten Agenten | Integrationsverfahren (IP) |
|---|---|---|
| Karte 'Kundenvorgang zu Block erstellen' |
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ReportLostCard_CreateCase |
| Rückerstattung der Abwicklungsgebühr |
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FSC_FulfillFeeReversal |
| Kundenvorgang für Accountadressaktualisierung erstellen |
|
FSCAddressUpdate_CreateCase |
| Kundenvorgang für Sperr- oder Entsperrkarte erstellen |
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FSCRtlLkUnlckCard_CreateCase |
| Kundenvorgang für Anforderungsauszugskopien erstellen |
|
RequestStatementCopies_CreateCase |
| Kundenvorgang für Übertragungsmittel erstellen |
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TransferFundstoOwnAccount_CreateCase |
| Kartendetails für einen Account abrufen |
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FSC_GetCards |
| Abrufen von Finanz-Account-Adressen |
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FSC_GetAccountAddress |
| Abrufen von Accounteinschränkungen |
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FSC_GetAccountRestraints |
| Abrufen von Finanz-Accountsalden |
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FSC_GetFinancialAccountBalances |
| Abrufen von Finanz-Accounts für einen Account |
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FSC_GetFA |
| Abrufen von Finanz-Accounttransaktionen |
|
FSC_GetFinancialAccountTransactions |
| Themenkonfiguration abrufen |
|
Topic_Config |
- Überlegungen zur Agentforce Banking Service-Kundenunterstützung
Beachten Sie beim Erstellen Ihres Agenten die folgenden Überlegungen, wenn Sie die Vorlage "Bankservice-Kundensupport" verwenden. - Einrichtung und Konfiguration der Bankservice-Kundenunterstützung
Bringen Sie Ihren Bankservice-Kundensupportagenten zum Laufen. Bereiten Sie Ihre Salesforce-Organisation vor, konfigurieren Sie die erforderlichen Benutzerberechtigungen und erstellen Sie Ihren Agenten mithilfe der vordefinierten Vorlage, um den routinemäßigen Prozess zur Aufnahme von Kundenanforderungen zu automatisieren. - Referenz zum Thema "Bankservice-Kundensupport"
Ein Thema definiert den Funktionsumfang eines Agenten für einen bestimmten Auftrag. Mithilfe von Themen können Agenten die Typen von Benutzeranforderungen identifizieren, den Umfang von Anforderungen bestimmen, Entscheidungen treffen und Aktionen ausführen. Der Agent für Bankservice-Kundensupport enthält eine Bibliothek mit Standardthemen, mit denen Serviceprozessanforderungen von Kunden erfasst werden können.
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