Asistencia al cliente de servicio bancario
Utilice la plantilla de agente Asistencia al cliente de Agentforce Banking Service para crear agentes que sirven a sus clientes de banca en múltiples canales. El agente de IA seguro y conversacional utiliza temas y acciones preintegrados para resolver de forma autónoma consultas de clientes y crear casos. Resuelva problemas con mayor rapidez conectando en WhatsApp, sitios de Experience Cloud y sitios web externos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
Nota Asegúrese de revisar los recursos disponibles para IA generativa Einstein y Agenteforce antes de implementar Agentforce para su empresa según sus requisitos.
Los temas de agente de asistencia al cliente de Servicio bancario utilizan estas acciones y los procedimientos de integración (IP) asociados. Puede personalizar estas acciones y procedimientos de integración según sus requisitos comerciales. Para obtener más información, consulte Ampliar la asistencia de servicio bancario.
| Acción de agente | Temas de agentes asociados | procedimiento de integración (IP) |
|---|---|---|
| Crear caso para bloquear tarjeta |
|
ReportLostCard_CreateCase |
| Realizar reversión de comisión |
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FSC_FulfillFeeReversal |
| Crear caso para actualización de dirección de cuenta |
|
FSCAddressUpdate_CreateCase |
| Crear caso para bloquear o desbloquear tarjeta |
|
FSCRtlLkUnlckCard_CreateCase |
| Crear caso para copias de declaración de solicitud |
|
RequestStatementCopies_CreateCase |
| Crear caso para transferir fondos |
|
TransferFundstoOwnAccount_CreateCase |
| Obtener detalles de tarjeta para una cuenta |
|
FSC_GetCards |
| Obtener direcciones de cuentas financieras |
|
FSC_GetAccountAddress |
| Obtener restricciones de cuenta |
|
FSC_GetAccountRestraints |
| Obtener saldos de cuentas financieras |
|
FSC_GetFinancialAccountBalances |
| Obtener cuentas financieras para una cuenta |
|
FSC_GetFA |
| Obtener transacciones de cuentas financieras |
|
FSC_GetFinancialAccountTransactions |
| Obtener configuración de tema |
|
Topic_Config |
- Consideraciones sobre la asistencia al cliente de Agentforce Banking Service
Tenga en cuenta estas consideraciones cuando utilice la plantilla Asistencia al cliente de Servicio bancario para crear su agente. - Configuración y configuración de la asistencia al cliente del servicio bancario
Ponga en marcha su agente de asistencia al cliente de Servicio bancario. Prepare su organización de Salesforce, configure los permisos de usuario necesarios y cree su agente utilizando la plantilla preconstruida para automatizar el proceso rutinario de admisión de solicitudes de clientes. - Referencia de tema de asistencia al cliente de servicio bancario
Un tema define la gama de funciones de un agente para un trabajo concreto que se va a realizar. Los temas ayudan a los agentes a identificar los tipos de solicitudes de usuario, determinar el ámbito de las solicitudes, tomar decisiones y realizar acciones. El agente de asistencia al cliente de Servicio bancario contiene una biblioteca de temas estándar diseñados para capturar solicitudes de procesos de servicio de clientes.
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