Banking Service Customer Assistance (バンキングサービス顧客支援)
Agentforce の [Banking Service Customer Assistance (バンキングサービス顧客支援)] エージェントテンプレートを使用することで、複数のチャネルにわたって銀行の顧客にサービスを提供するエージェントを作成できます。セキュアな対話型 AI エージェントは、事前作成済みのトピックとアクションを使用して、顧客の問い合わせを自律的に解決し、ケースを作成します。WhatsApp、Experience Cloud サイト、およびサードパーティ Web サイトで接続することで、問題を迅速に解決できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
Banking Service Customer Assistance エージェントトピックでは、次のアクションと関連するインテグレーション手順 (IP) が使用されます。これらのアクションとインテグレーション手順は、ビジネス要件に応じてカスタマイズできます。詳細は、「Extend the Banking Service Assistance」を参照してください。
| エージェントアクション | 関連付けられたエージェントトピック | Integration Procedure (ip) (インテグレーション手順 (ip)) |
|---|---|---|
| Create Case to Block Card (ブロックするケースの作成カード) |
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ReportLostCard_CreateCase |
| Fulfill Fee Reversal |
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FSC_FulfillFeeReversal |
| 取引先住所更新のケースの作成 |
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FSCAddressUpdate_CreateCase |
| Create Case for Lock or Unlock Card (カードをロックまたはロック解除するためのケースの作成) |
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FSCRtlLkUnlckCard_CreateCase |
| 要求明細書のコピーのケースの作成 |
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RequestStatementCopies_CreateCase |
| 移送資金のケースの作成 |
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TransferFundstoOwnAccount_CreateCase |
| 取引先のカードの詳細の取得 |
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FSC_GetCards |
| 金融口座住所の取得 |
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FSC_GetAccountAddress |
| Get Account Restraints (アカウント制限を取得) |
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FSC_GetAccountRestraints |
| 金融口座残高の取得 |
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FSC_GetFinancialAccountBalances |
| アカウントの金融口座の取得 |
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FSC_GetFA |
| 金融口座トランザクションの取得 |
|
FSC_GetFinancialAccountTransactions |
| Get Topic Config |
|
Topic_Config |
- Agentforce Banking Service カスタマー アシスタンスに関する考慮事項
Banking Service Customer Assistance テンプレートを使用してエージェントを作成するときは、次の考慮事項に留意してください。 - バンキングサービスカスタマーサポートの設定
Banking Service Customer Assistance エージェントを稼働させます。Salesforce 組織を準備し、必要なユーザー権限を設定して、事前作成済みテンプレートを使用してエージェントを作成し、通常の顧客要求受入プロセスを自動化します。 - Banking Service Customer Assistance トピックリファレンス
トピックでは、特定のジョブを実行するためのエージェントの機能の範囲を定義します。トピックは、エージェントがユーザー要求の種別を特定し、要求の範囲を決定し、意思決定を行い、アクションを実行するのに役立ちます。Banking Service Customer Assistance Agent には、顧客からのサービスプロセス要求を取得するように設計された標準トピックのライブラリが含まれています。
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