银行服务客户帮助
使用 Agentforce 银行服务客户帮助客服人员模板创建客服人员，跨多个渠道为银行客户服务。安全的对话式 AI 客服人员使用预构建的主题和操作来自主解决客户查询并创建个案。通过在 WhatsApp、Experience Cloud 站点和第三方网站上连接，更快地解决问题。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
银行服务客户帮助客服人员主题使用这些操作和相关集成程序 (IP)。您可以根据业务需求自定义这些操作和集成程序。有关更多信息，请查看扩展银行服务帮助。
| 客服人员操作 | 关联客服人员主题 | 集成程序 (IP) |
|---|---|---|
| 创建要阻止的个案卡 |
|
ReportLostCard_CreateCase |
| 撤销履行费用 |
|
FSC_FulfillFeeReversal |
| 为客户地址更新创建个案 |
|
FSCAddressUpdate_CreateCase |
| 为锁定或解锁卡创建个案 |
|
FSCRtlLkUnlckCard_CreateCase |
| 为请求语句副本创建个案 |
|
RequestStatementCopies_CreateCase |
| 创建转移资金的个案 |
|
TransferFundstoOwnAccount_CreateCase |
| 获取客户的卡详细信息 |
|
FSC_GetCards |
| 获取财务客户地址 |
|
FSC_GetAccountAddress |
| 获取帐户限制 |
|
FSC_GetAccountRestraints |
| 获取财务账户余额 |
|
FSC_GetFinancialAccountBalances |
| 获取客户的财务账户 |
|
FSC_GetFA |
| 获取财务账户交易 |
|
FSC_GetFinancialAccountTransactions |
| 获取主题配置 |
|
Topic_Config |
- Agentforce 银行服务客户帮助的注意事项
在使用银行服务客户帮助模板创建客服人员时，请记住这些注意事项。 - 银行服务客户帮助的设置和配置
使银行服务客户帮助客服人员开始运行。准备您的 Salesforce 组织，配置必要的用户权限，并使用预构建的模板创建您的客服人员，以自动化日常的客户请求接收流程。 - 银行服务客户帮助主题参考
主题定义了客服人员要完成的特定工作的能力范围。主题帮助客服人员识别用户请求的类型，确定请求的范围，做出决策并执行操作。银行服务客户帮助客服人员包含标准主题库，旨在捕获来自客户的服务流程请求。
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