銀行服務客戶支援

使用 Agentforce 銀行服務客戶協助工作人員範本建立工作人員,以跨多個管道為您的銀行客戶提供服務。安全且對話式的 AI 工作人員會使用預先建置的主題與動作來自行解決客戶的詢問並建立個案。在 WhatsApp、Experience Cloud 網站和第三方網站上連線以加速解決問題。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

備註請務必先檢閱 Einstein 生成式 AI 和 Agentforce 的可用資源,再根據您的需求為貴公司實作 Agentforce。

「銀行服務客戶支援」工作人員主題會使用這些動作和相關聯的「整合程序」(IP)。您可以根據業務需求自訂這些動作和「整合程序」。如需詳細資訊,請參閱延伸銀行服務協助。

工作人員動作	相關聯的工作人員主題	整合程序 (ip)
建立個案封鎖卡片	報告轉帳或信用卡要求	ReportLostCard_CreateCase
履行費用撤銷	費用撤銷要求	FSC_FulfillFeeReversal
建立帳戶地址更新個案	處理更新要求	FSCAddressUpdate_CreateCase
建立鎖定或解除鎖定卡片的個案	卡片鎖定管理要求	FSCRtlLkUnlckCard_CreateCase
建立要求對帳單複本的個案	財務帳戶對帳單要求	RequestStatementCopies_CreateCase
建立轉移基金的個案	基金轉移至自有帳戶要求	TransferFundstoOwnAccount_CreateCase
取得帳戶的卡片詳細資料	卡片鎖定管理要求報告轉帳或信用卡要求	FSC_GetCards
取得財務帳戶地址	處理更新要求財務帳戶對帳單要求	FSC_GetAccountAddress
取得帳戶限制	基金轉移至自有帳戶要求	FSC_GetAccountRestraints
取得財務帳戶餘額	基金轉移至自有帳戶要求財務帳戶餘額要求	FSC_GetFinancialAccountBalances
取得帳戶的財務帳戶	基金轉移至自有帳戶要求財務帳戶餘額要求財務帳戶交易要求財務帳戶對帳單要求費用撤銷要求	FSC_GetFA
取得財務帳戶交易	費用撤銷要求	FSC_GetFinancialAccountTransactions
取得主題組態	基金轉移至自有帳戶要求財務帳戶餘額要求財務帳戶交易要求財務帳戶對帳單要求費用撤銷要求報告信用卡或簽帳卡要求處理更新要求卡片鎖定管理要求	Topic_Config

Agentforce Banking Service 客戶協助的考量事項
使用「銀行服務客戶協助」範本建立工作人員時,請記住這些考量事項。
銀行服務客戶協助的設定和組態
啟動您的「銀行服務客戶協助」工作人員並執行。準備您的 Salesforce 組織、設定必要的使用者權限,並使用預先建立的範本建立工作人員,以自動化例行客戶要求接收流程。
銀行服務客戶協助主題參考
主題定義工作人員要完成特定工作的功能範圍。主題可協助工作人員識別使用者要求的類型、決定要求的範圍、做出決策和執行動作。「銀行服務客戶協助」工作人員包含一份標準主題庫,其設計目的在於從客戶抓取服務流程要求。

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