Data 360 instellen voor hulp bij klachtenbeheer
Stel de gegevensbasis samen die nodig is voor Assistentie bij klachtenbeheer om historische klachtrecords te zoeken en ernaar te verwijzen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition met de uitbreidingslicentie Agentforce for Financial Services of inbegrepen in Agentforce 1 Financial Services Edition. Vereist dat elke gebruiker de uitbreiding Agentforce voor Financiële dienstverlening heeft om toegang tot de actie te krijgen. |
Voordat u begint, moet u begrijpen hoe Data 360 Klachtenbeheerassistentie aanstuurt.
De gegevensbasis vertrouwt op een continue gegevensstroom, gestandaardiseerde gegevensmodellen en een zoekindex. De gegevenskitbundel automatiseert het maken van deze componenten, wat het set-upproces vereenvoudigt. Samen vormen deze componenten een speciale gegevensbibliotheek die de agent helpt de context en intentie achter eerdere klachten te begrijpen. Door deze architectuur op te zetten, geeft u de agent de exacte context die deze nodig heeft om een uiterst nauwkeurige, betrouwbare tool te zijn voor uw klachtenbehandelingsteam.
-
Schakel Data 360 in.
Schakel Data 360 in Set-up in om de gegevenspijplijninfrastructuur te activeren die vereist is voor Assistentie bij klachtenbeheer.
-
Maak een gegevensstroom voor Assistentie bij klachtenbeheer.
Als u een gegevensstroom wilt maken voor het object Openbare klacht, het gegevens-lakeobject (Data Lake Object, DLO) en het gegevensmodelobject (Data Model Object, DMO), uploadt u de op bestanden gebaseerde bundel Complaint_Management_Data_Bundle.
Voor Spring '26, na het uploaden van de bundel, wijst u de velden van het DLO Openbare klacht handmatig toe aan het DMO Openbare klacht. Selecteer het DLO Openbare klacht als bron en wijs de velden ervan toe aan het doel-DMO Openbare klacht.
Voor Summer '26 en later verwerkt de bundel de toewijzing automatisch.
-
Maak een zoekindex configuratie op basis van een gegevenskit.
Gebruik de gegevenskit om een zoekindex configuratie te maken voor het object Openbare klacht. Met de zoekindex kan de agent zowel trefwoorden als semantische overeenkomsten uitvoeren bij het zoeken in historische klachtrecords.
-
Maak een gegevensbibliotheek voor uw Assistentie bij klachtenbeheer.
Maak een gegevensbibliotheek van het type bestand om de agent te verbinden met uw historische klachtgegevens, zodat de agent een betrouwbaar referentiepunt heeft voor elke klachtgerelateerde query.
-
Wijs een gegevensbibliotheek toe aan uw Assistentie bij klachtenbeheer.
Verbind de geconfigureerde gegevensbibliotheek met de agent zodat deze vragen van klanten kan beantwoorden op basis van de standaardbedrijfsprocedures die u uploadt.
