Configurar o Data 360 para assistência de gerenciamento de reclamação
Crie a base de dados necessária para o Assistente de gerenciamento de reclamação pesquisar e fazer referência a registros históricos de reclamação.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited com a licença de complemento Agentforce para Financial Services ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para Serviços financeiros para acessar a ação. |
Antes de começar, entenda como o Data 360 habilita o Assistente de gerenciamento de reclamação.
A base de dados depende de um fluxo de dados contínuo, modelos de dados padronizados e um índice de pesquisa. O pacote de kit de dados automatiza a criação desses componentes, simplificando o processo de configuração. Juntos, esses componentes formam uma biblioteca de dados dedicada que ajuda o agente a entender o contexto e a intenção por trás de reclamações anteriores. Ao estabelecer essa arquitetura, você fornece ao agente o contexto exato de que ele precisa para ser uma ferramenta altamente precisa e confiável para sua equipe de tratamento de reclamação.
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Habilite o Data 360.
Ative o Data 360 em Configuração para ativar a infraestrutura de pipeline de dados necessária para a Assistência de gerenciamento de reclamação.
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Criar um fluxo de dados para Assistência de gerenciamento de reclamação.
Para criar um fluxo de dados para o objeto Reclamação pública, o Objeto de data lake (DLO) e o Objeto de modelo de dados (DMO), carregue o pacote Complaint_Management_Data_Bundle baseado em arquivo.
Para a versão Spring '26, depois de carregar o pacote, mapeie manualmente os campos de DLO de reclamação pública para o DMO de reclamação pública. Selecione o DLO de reclamação pública como a origem e mapeie seus campos para o DMO de reclamação pública de destino.
Para a versão Summer '26 e posteriores, o pacote lida com o mapeamento automaticamente.
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Criar uma configuração de índice de pesquisa a partir de um kit de dados.
Use o kit de dados para criar uma configuração de índice de pesquisa para o objeto Reclamação pública. O índice de pesquisa permite que o agente realize palavras-chave e correspondências semânticas ao pesquisar registros históricos de reclamação.
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Crie uma biblioteca de dados para seu agente de Assistência de gerenciamento de reclamação.
Crie uma biblioteca de dados do tipo arquivo para conectar o agente aos seus dados históricos de reclamação para que o agente tenha um ponto de referência confiável para cada consulta relacionada à reclamação.
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Atribua uma biblioteca de dados ao Assistente de gerenciamento de reclamação.
Conecte a biblioteca de dados configurada ao agente para que ele possa responder às consultas do cliente com base nos procedimentos operacionais padrão que você carrega.
