設定 Data 360 以取得投訴管理協助
建立「投訴管理協助」所需的資料基礎,以搜尋和參照歷程記錄投訴記錄。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition。需要每個使用者擁有 Agentforce for Financial Services 附加元件才能存取動作。 |
在開始之前,請瞭解 Data 360 如何提供「投訴管理協助」。
資料基礎依賴連續資料串流、標準化資料模型和搜尋索引。資料套件搭售方案會自動建立這些元件,簡化設定流程。這些元件會組成專屬的資料庫,協助工作人員瞭解過去抱怨背後的內容和意圖。透過建立此結構,您可以為工作人員提供其所需的精確內容,成為您投訴處理小組的高準確性、可靠性工具。
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啟用 Data 360。
在「設定」中開啟 Data 360,以啟用「投訴管理協助」所需的資料銷售管道基礎結構。
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為「投訴管理協助」建立資料串流。
若要為「公用投訴」物件、「資料湖物件」(DLO) 和「資料模型物件」(DMO) 建立資料串流,請上載檔案型 Complaint_Management_Data_Bundle 搭售方案。
針對 Spring ’26,上載搭售方案後,請手動將「公用投訴 DLO」欄位對應至「公用投訴 DMO」。選取「公用投訴 DLO」作為來源,並將其欄位對應至目標「公用投訴 DMO」。
針對 Summer ’26 及更新版本,搭售方案會自動處理對應。
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從資料套件中建立搜尋索引組態。
使用資料套件為「公用投訴」物件建立搜尋索引組態。搜尋索引可讓工作人員在搜尋歷程記錄的投訴記錄時,同時執行關鍵字與語意比對。
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為您的「投訴管理協助」工作人員建立資料庫。
建立檔案類型的資料庫,以將工作人員連線至您的歷程記錄投訴資料,讓工作人員擁有每個投訴相關查詢的可靠參考點。
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將資料庫指派給您的「投訴管理協助」。
將設定的資料庫連線至工作人員,讓工作人員可以根據您上載的標準作業程序來回答客戶查詢。
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