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            Referenzthema "Finanzberaterunterstützung"

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Referenzthema "Finanzberaterunterstützung"

            Ein Thema definiert den Funktionsumfang eines Agenten für einen bestimmten Auftrag. Mithilfe von Themen können Agenten die Typen von Benutzeranforderungen identifizieren, den Umfang von Anforderungen bestimmen, Entscheidungen treffen und Aktionen ausführen. "Finanzberaterunterstützung" enthält eine Bibliothek mit Standardthemen, die für Finanzberater entwickelt wurden, um Kunden zu helfen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            • Agententhema: Vorbereitung der Kundenbesprechung für Vermögensberater
              Das Thema "Vorbereitung der Vermögensberater-Kundenbesprechung" hilft Vermögensberatern, Kundendetails zu erfassen, zu überprüfen und zu organisieren, um sich auf eine Kundenbesprechung vorzubereiten. Dies umfasst das Abrufen und Zusammenfassen von Kundendaten, das Überprüfen der Portfolioleistung, das Überprüfen von Finanzzielen und das Identifizieren anstehender Lebensereignisse und ausstehender Aufgaben.
            • Agententhema: Wealth Advisor Client Post Meeting Follow-up (Folgebesprechung für Vermögensberater-Kundenposten)
              Das Thema "Folgebesprechung für Vermögensberater nach der Besprechung" hilft Vermögensberatern beim Verwalten von Aufgaben nach der Besprechung, indem sie Finanzpläne, Ziele, Aktionspläne, Interessen-Tags und Lebensereignisse erstellen. Strukturieren und organisieren Sie Besprechungsnotizen. Extrahieren Sie Finanzpläne, Ziele, Aktionspläne und Lebensereignisse aus den Besprechungsnotizen. Klassifizieren Sie Folgeaufgaben in Kategorien wie Finanzplanung oder Dokumentation von Ergebnissen. Wenn Besprechungsnotizen verfügbar sind, verwenden Sie dieses Thema.
             
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            Salesforce Help | Article