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            Referencia de tema de asistencia de asesor financiero

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Referencia de tema de asistencia de asesor financiero

            Un tema define la gama de funciones de un agente para un trabajo concreto que se va a realizar. Los temas ayudan a los agentes a identificar los tipos de solicitudes de usuario, determinar el ámbito de las solicitudes, tomar decisiones y realizar acciones. Asistencia de asesores financieros contiene una biblioteca de temas estándar diseñados para que los asesores financieros ayuden a los clientes.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            • Tema de agente: Preparación de reuniones de clientes de Asesor patrimonial
              El tema Preparación de reuniones de clientes de Asesor patrimonial ayuda los asesores patrimoniales a recopilar, revisar y organizar detalles de clientes para prepararse para una reunión de clientes. Esto incluye recuperar y resumir datos de clientes, revisar el rendimiento de la cartera, comprobar objetivos financieros e identificar próximos eventos de vida y tareas pendientes.
            • Tema de agente: Seguimiento posterior a la reunión del cliente asesor patrimonial
              El tema Seguimiento posterior a la reunión del cliente asesor patrimonial ayuda los asesores patrimoniales a gestionar tareas posteriores a la reunión creando planes financieros, objetivos, planes de acción, etiquetas de interés y eventos de vida. Estructurar y organizar notas de reuniones. Extraiga planes financieros, objetivos, planes de acción y eventos de vida de las notas de la reunión. Clasifique tareas de seguimiento en categorías como planificación financiera o documentación de resultados. Si hay notas de reunión disponibles, utilice este tema.
             
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            Salesforce Help | Article