Aihe määrittää agentin ominaisuudet tietylle tehtävälle. Aiheet auttavat agentteja tunnistamaan käyttäjäpyyntöjen tyypit, määrittämään pyyntöjen vaikutusalueen, tekemään päätöksiä ja suorittamaan toimintoja. Financial Advisor Assistance sisältää vakiomuotoisten aiheiden kirjaston, joka on suunniteltu talousneuvojille, jotta he voivat auttaa asiakkaita.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Agentin aihe: Wealth Advisorin asiakastapaamiseen valmistautuminen Wealth Advisorin Asiakastapaamisen valmistelu -aihe auttaa asiakasneuvojat keräämään, tarkastamaan ja organisoimaan asiakkaan tietoja valmistautuakseen asiakastapaamiseen. Tämä sisältää asiakastietojen noutamisen ja yhteenvedon tekemisen, portfolion suorituskyvyn tarkastamisen, taloustavoitteiden tarkastamisen sekä tulevien elämäntapahtumien ja odottavien tehtävien tunnistamisen.
Agentin aihe: Wealth Advisorin asiakkaan tapaamisen viestin jatkaminen Wealth Advisorin Asiakkaiden tapaamisen viestien jatkamisen aihe auttaa varojen neuvonantajia hallitsemaan tapaamisen jälkeisiä tehtäviä luomalla taloussuunnitelmia, tavoitteita, toimintasuunnitelmia, mielenkiinnon tunnisteita ja elämäntapahtumia. Rakenna ja organisoi kokousten huomautuksia. Nouda taloussuunnitelmia, tavoitteita, toimintasuunnitelmia ja elämäntapahtumia kokousten huomautuksista. Luokittele seurantatehtävät kategorioihin, kuten taloussuunnittelu tai lopputulosten dokumentointi. Jos kokouksen muistiinpanoja on saatavilla, käytä tätä aihetta.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
